Le 2 juin, Lonza, géant suisse de la sous-traitance pharmaceutique, a annoncé qu’il ajouterait une ligne de production sur son complexe de Geleen aux Pays-Bas, pour renforcer les capacités de fabrication de la substance active du vaccin anti-Covid de l’américain Moderna. Cette mise en service, prévue fin 2021, va encore un peu plus renforcer le conséquent réseau européen de production de vaccins anti-Covid.
Selon les données de la Commission européenne au 1er juin, on dénombre 64 productions en cours de vaccins anti-Covid. 58 usines y prennent part, réparties dans 12 pays de l’UE ainsi qu’en Suisse et au Royaume-Uni. En un an, c’est un fabuleux réseau industriel qui s’est constitué. Aucune usine de vaccins n’a pu être construite en si peu de temps, simplement quelques unités de production. Toute cette nouvelle chaîne industrielle s’est appuyée sur des sites existants, qu’il s’agisse d’usines de producteurs de vaccins ou de sous-traitants pharmaceutiques, en particulier les spécialistes des médicaments stériles et injectables.
64 productions sont engagées dans 58 usines implantées dans 12 pays de l'UE ainsi qu'au Royaume-Uni et en Suisse
2,6 milliards de doses attendues jusqu'en 2023
Ce réseau décrit par la Commission européenne ne concerne que les vaccins anti-Covid aujourd’hui administrés dans l’UE (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson), ainsi que les vaccins en précommande (CureVac, Sanofi GSK et Novavax). Toute dose aujourd’hui injectée à travers les commandes de l’UE est produite ici, en Europe. Au total, la Commission européenne a sécurisé 2,6 milliards de doses jusqu’en 2023 à travers ses différents contrats. Au premier trimestre 2021, 106 millions de doses avaient été livrées, et 410 millions devraient l’être au final pour ce deuxième trimestre. A ce total, il faut ajouter un minimum de 227 millions de doses produites dans l’UE, qui, selon les décomptes au 25 mai dernier, ont été exportées pour des commandes par des pays tiers, hors système Covax de donation de doses pour les pays les plus pauvres. C’est donc un minimum de près de 750 millions de doses qui auront été produites en Europe au premier semestre 2021.
Ce chiffre colossal sera dépassé au second semestre. La Commission européenne attend pour livraison 529 millions de doses au troisième trimestre et 450 millions au quatrième. Entièrement produites en Europe. Ces prévisions ne comprennent que les livraisons attendues des vaccins commandés par l’UE et déjà autorisés. Donc cela ne comprend ni les productions pour l’exportation, ni les productions de vaccins pas encore sur le marché, comme ceux de CureVac ou de Sanofi par exemple.
La production des doses est scindée entre la fabrication de la substance active (en rouge) et les étapes de remplissage et conditionnement (en vert). Trois usines produisent aussi des nano-lipides (en jaune) pour les vaccins ARNm.
L'Allemagne championne, la France deuxième
Un constat est sans appel : l’Allemagne est la championne industrielle toutes catégories pour ces productions de vaccins anti-Covid. 17 productions sont engagées dans 14 usines différentes. Aucun pays ne dispose d’une telle force de frappe. La France se positionne deuxième, avec 11 productions dans 10 usines, devant le Royaume-Uni (7 productions dans 7 usines), l’Italie et l’Espagne qui recensent chacune 5 productions dans 4 usines différentes.
Parmi ces chiffres, il y a une donnée majeure. Chaque vaccin est produit, schématiquement, en deux grandes étapes : la fabrication de la substance active, le cœur du vaccin, et les phases de remplissage et de conditionnement, qui permettent la formulation des doses et leur conditionnement. Ces deux étapes sont effectuées presque systématiquement dans des usines distinctes, ce qui est le cas pour ces vaccins anti-Covid. Dans le domaine de la substance active, la partie la plus stratégique, l’Allemagne présente un schéma industriel impressionnant avec 10 sites de production, devant le Royaume-Uni (5 sites) et les Pays-Bas (3 sites). Pour les étapes de remplissage et de conditionnement, les champions sont l’Allemagne et la France, avec 7 sites chacun, devant l’Italie (5 sites) et la Belgique (4 sites).
Enfin, trois usines sont très particulières car positionnées sur la fabrication de nano-lipides, un ingrédient clé des vaccins ARNm, utilisés par Pfizer/BioNTech et Moderna. Seuls trois pays disposent de telles capacités dans l’UE : l’Autriche, la Suisse et la France, avec l’unité de l’Américan CordenPharma à Chenôve (Côte d’Or).
Le réseau industriel européen des trois principaux vaccins: Moderna (en jaune), AstraZeneca (en rouge), Pfizer/BioNTech (en bleu).
Les vaccins de Pfizer/BioNTech, de Moderna et d’AstraZeneca sont à ce jour les plus utilisés dans l’UE. La production du premier s’étale sur pas moins de 16 sites, essentiellement en Allemagne. Moderna a opté pour un schéma plus resserré de 6 sites dans trois pays (France, Espagne et Suisse). Et AstraZeneca est le seul laboratoire pharmaceutique à totalement sous-traiter la fabrication de son vaccin, dans 9 sites dont 4 au Royaume-Uni.
Parmi les producteurs disposant le plus d’usines engagées, on trouve l’allemand CureVac, avec 10 sites, et l’américain Novavax dont le schéma industriel s’étend de l’Espagne à la Suède avec des implantations en Pologne et en République Tchèque, deux pays qui ne recensent que cette production.
On ne trouve que deux producteurs maîtrisant l’intégralité de leur chaîne de fabrication : le français Valneva, qui produit en Ecosse et en Suède, ainsi que l’association Sanofi-GSK qui ne produisent que dans leurs sites en propre. Le géant français de la pharmacie est aussi le seul à mettre à disposition ses capacités pour le compte de tiers, à Francfort (Allemagne) pour le vaccin Pfizer/BioNTech et à Marcy-L’Etoile (Rhône) pour Johnson & Johnson.
Julien Cottineau, avec Sylvain Arnulf
