Le marché du calcul intensif n’a pas résisté à la pandémie du Covid-19. Selon les chiffres publiés par le cabinet Intersect360 en amont de l’ISC-HPC (International supercomputing conference) qui se déroule à Francfort, en Allemagne, du 24 juin au 2 juillet 2021, il s’affiche en recul de 0,2% en 2020 à 38,9 milliards de dollars. "C’est la première fois qu’il décline depuis la récession économique de 2009, commente Addison Snell, le directeur général d’Intersect360. Sous l’effet de la pandémie de Covid-19 et la mise en place du télétravail, plusieurs projets d’investissement ont été non pas reportés, mais tout bonnement annulés. Le marché évite toutefois le pire, puisque la baisse se révèle finalement inférieure à celle de 3,7% que nous prévoyions en juillet 2020."
Explosion du cloud
Presque tous les segments sont en diminution : -7% pour les serveurs de calcul, -4,8% pour les logiciels et -1,3% pour les services. Seul le stockage de données se montre résilient, avec une progression de 0,3%, alors que le calcul intensif dans le cloud explose de 78,8% pour atteindre 2,5 milliards de dollars. "Normal, estime Addison Snell. En période de crise et d’incertitude, la cloud est la réponse appropriée. Il remplace l’achat de machines de calcul dans les segments d’entrée de gamme (moins de 50 000 dollars) et de moyenne gamme (de 50 000 à 250 000 dollars), qui ont plongé respectivement de 19,3% et 11%. Les supercalculateurs à plus de 1,5 million de dollars affichent une bonne tenue, avec une augmentation de 7,6%. Une performance tirée principalement par la poursuite des dépenses dans les supercalculateurs les plus puissants, comme le Fugaku au Japon."
Marché du calcul intensif entre 2019 et 2020
Intersect360 (source: Intersect360)
La situation géographique reste contrastée. La reprise économique en Chine au deuxième trimestre 2020 se traduit par une croissance du marché de 7,9% en Asie-Pacifique, alors que la baisse atteint 3,2% en Amérique du Nord et 1,7% en Europe/Afrique/Moyen-Orient.
HPE et Dell au coude à coude
Les américains HPE et Dell restent les deux plus grands constructeurs de machines de calcul, et s'assurent à eux deux près de 60% d’un marché - estimé à un peu plus de 12 milliards de dollars en 2020. Mais ils sont aussi les deux constructeurs les plus touchés par l’impact de la pandémie. Ils baissent de la même proportion que le marché des serveurs de calcul d’environ 7%.
En revanche, le français Atos, le chinois Inspur et surtout le japonais Fujitsu jouissent d’une forte progression. "Fujitsu bénéficie a plein du développement de Fugaku, le supercalculateur le plus puissant au monde, souligne Addison Snell. Il a triplé son activité à près de 500 millions de dollars en 2020. Quant à Inspur et Atos, ils affichent des croissances à deux chiffres." Atos pointe à la septième place, avec environ 3% du marché des machines de calcul, derrière HPE, Dell, Lenovo, Fujitsu, IBM et Inspur.
Marché des machines de calcul intensif en 2020 par constructeur
Intersect360 (source: Intersect360)
Le trou d’air en 2020 devrait rester un accident dans le parcours du calcul intensif. Intersect360 voit le marché reprendre son essor, avec un rebond de 16,4% en 2021 et une croissance de 9,1% au cours de cinq prochaines années pour atteindre 60,2 milliards de dollars en 2025. Un développement tiré par la course aux supercalculateurs les plus puissants entre les Etats-Unis, la Chine et le Japon, et par le plan agressif d’investissement de l’Union européenne. Le marché des machines de calcul devrait dépasser les 18 milliards de dollars en 2025 avec la croissance la plus forte (+9,1 % par an) pour les supercalculateurs à plus de 1,5 million de dollars. Le boom du calcul intensif dans le cloud se poursuivrait avec une augmentation de 20% par an, pour flirter avec les 7 milliards de dollars en 2025.
Evolution du marché du calcul intensif entre 2019 et 2025
Intersect360 (source: Intersect360)
