Il ne fait nul doute que les conséquences de la crise de la construction neuve, particulièrement marquée sur le logement, se prolongeront durablement sur l’année 2024. «La catastrophe va durer au minimum deux ans, si rien n’est fait dans le cadre du projet de loi de finances actuellement en discussion», prévoit Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment.
La fédération anticipe, sur le seul segment du logement neuf, (27% de l’activité du bâtiment en France), un recul des mises en chantier de 16% en 2024, et de 12% des permis de construire. En volume, la chute d’activité dans le bâtiment est estimée à 21%. Sur le non-résidentiel neuf, l’activité serait en recul de 6%. Au final, le chiffre d’affaires dans le bâtiment abandonnerait 5,5%, avec une perte estimée, en termes d’effectifs, de 90 000 postes. Des chiffres qui font suite à un mouvement engagé en 2023 (-0,6% sur l’activité du bâtiment, et 3 000 postes en moins).
Moins de besoins en béton et en granulats
Même pessimisme du côté de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem). «Les permis de construire, comme les ventes des constructeurs de maisons individuelles aux particuliers et les ventes côté promoteurs, ont chuté massivement et les mises en chantier ont continué de décrocher», constatent ses représentants.
Au terme de l’année 2023, les besoins en béton prêt à l’emploi sur le marché français sont estimés en repli de 6,5%, et de 7,5% pour les granulats. En 2024, face à un stock de permis de logements non mis en chantier à ce jour, ainsi qu’à des surfaces de locaux autorisées ayant cessé de croître, la production de béton prêt à l’emploi baisserait de 10,5%, et celle de granulats de 6%.
Par ailleurs, au troisième trimestre, les réservations de logements neufs ont perdu 40% sur un an, et leurs mises en vente de 35%, selon le ministère de la Transition écologique.
Davantage de défaillances d’entreprises
Face aux difficultés rencontrées par de nombreux ménages, le logement neuf n’est pas le seul concerné par cette situation. «Au regard du contexte inflationniste qui a mécaniquement dégradé le pouvoir d’achat des Français et de la hausse des taux qui impacte le marché immobilier, nous enregistrons une dégradation rapide du volume des transactions dans l’ancien», souligne le Conseil supérieur du notariat.
Des chiffres qui entraînent des défaillances d’entreprise. Entre janvier et septembre 2023, le cabinet Altares en a recensé 589 parmi les constructeurs de maisons individuelles, peu ou prou les chiffres atteints sur une année complète précédemment (519 en 2021 et 624 en 2022). 561 défaillances d’agences immobilières ont été dénombrées sur la période, contre 290 sur l’ensemble de l’année 2021, et 413 en 2022.
Sur le secteur de la construction, 28% de défaillances supplémentaires ont quant à elles été enregistrées sur le seul troisième trimestre 2023, par rapport au troisième trimestre 2022. Ce secteur «qui a longtemps résisté enregistre désormais une tendance supérieure à la moyenne globale et renoue avec les seuils pré-Covid.»
Les industriels misent sur l’essor de la rénovation
Les conséquences de la chute du neuf ne seront sans doute pas cantonnées aux seuls professions de la construction et de l’immobilier. Le constructeur et installateur d’ascenseurs, de monte-charge et de trottoirs mécaniques Schindler, qui compte 2 900 personnes en France et y réalise 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, ressent déjà l’effet du repli de la construction neuve. «Nous avons beaucoup moins de projets neufs très significativement depuis l’an dernier, aussi bien résidentiel que tertiaire», témoigne Philippe Boué, le PDG de l’entreprise, dont les commandes ont diminué de 10%, en volume, entre la fin 2022 et la fin 2023. Pour l’heure, le dynamisme de la rénovation «permet d’équilibrer» le carnet de commandes, même si les durées d’intervention sur chantier sont plus courtes. Les mêmes chiffres sont prévus pour 2024.
Du côté des fabricants de matériaux de construction, les ventes de briques ont perdu 30% entre septembre 2022 et septembre 2023. Pour le fabricant de matériel électrique Legrand, dont le marché du résidentiel représente 40% du chiffre d’affaires, et le neuf la moitié de ce chiffre, l’inquiétude est plus mesurée. «Ce marché souffre depuis plusieurs trimestres, mais cela reste sous contrôle. Le besoin de rénover massivement le parc de logements va faire dans les années à venir un contrepoids», estime Benoît Coquart, son directeur général. «La plupart du temps, les piscines arrivent en complément. L’effondrement de la maison individuelle ne devrait se sentir qu’à long terme. Il y aura des moyens de continuer à fonctionner avec la rénovation», analyse Joëlle Pullinx, la déléguée générale de la Fédération des professionnels de la piscine.
En attendant d’avoir des piscines, il faudra construire des bâtiments lorsque le marché sera reparti à la hausse. Le constructeur hors-site Mayers, qui exploite notamment une usine de 16 000 m² sur le site industriel de La Janais (Ille-et-Vilaine), compte sur la rapidité de cette solution pour capter une part de ce marché. Son actionnaire, le promoteur immobilier Réalités, basé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), compte sur sa diversification dans la gestion de résidences et d’équipements pour passer l’orage, ainsi que sur son implantation dans des villes moyennes. «Dans les grandes métropoles, l’immobilier neuf est difficile, plutôt bloqué, pour les particuliers, mais dans les villes moyennes, cela reste dynamique», décrit Luc Belot, le vice-président de Mayers.
