Après trois années consécutives de forte hausse, les investissements dans des équipements de production de puces devraient chuter de 15% en 2023, tombant à 84 milliards de dollars selon SEMI, le syndicat professionnel des équipementiers de semi-conducteurs. Les chiffres ne comprennent que les équipements de fabrication de plaquettes de puces dans les mégafabs. Ils n’incluent donc pas les équipements d’usines de test, d’assemblage et d’encapsulation des composants, situées principalement en Asie.
Ce décrochage est la conséquence logique du retournement du marché des semi-conducteurs provoqué par l’effondrement de débouchés majeurs comme les smartphones, les PC ou les téléviseurs. Les prévisions pour 2023 vont d’une baisse de 10 % pour les plus optimistes (le cabinet TechInsights) à un plongeon de 20 % pour les plus pessimistes (le cabinet Future Horizons). Mais les analystes voient cette crise comme passagère et prévoient en 2024 un rebond de 10% (selon TechInsights) voire 18,5 % (selon Gartner).
Optimisme pour 2024
SEMI se montre tout aussi optimiste sur le terrain des équipements de production de puces en anticipant une reprise des dépenses dans ce domaine de 15% en 2024 à 97 milliards de dollars, un montant qui resterait toutefois en dessous du record historique de 99,5 milliards de dollars enregistré en 2022.
La baisse en 2023 provient principalement des puces mémoires, un segment de marché qui subit cette année un cycle dépressif des plus sévères. Dans ce secteur, dominé par les sud-coréens Samsung et SK hynix, les investissements d’équipements de production sont annoncés par SEMI en plongeon de 46 % à 16,4 milliards de dollars. Mais le rebond en 2024, lié à un retour à un cycle d'euphorie, serait spectaculaire : +65 % à 27 milliards de dollars.
Résilience du secteur de fonderie de puces
Le secteur de fonderie de semi-conducteurs (fabrication de sous-traitance de circuits conçus par les clients), dominé par le taïwanais TSMC, semble résister à la morosité avec une progression de 1% en 2023 de ses dépenses d’équipements de production de plaquettes de puces à 49 milliards de dollars. Mais l’augmentation attendue dans ce segment en 2024 est plus modeste que dans les mémoires : +5% à 51,5 milliards de dollars.
Du fait de sa prédominance dans la fonderie de puces, Taïwan resterait le plus gros investisseur avec un montant de dépenses d'équipements de production de plaquettes de puces de près de 24 milliards de dollars en 2024, en progression de 4% par rapport à 2023. Viendrait ensuite la Corée du Sud, qui assure plus de 65% de la production mondiale de puces mémoires, avec 22 milliards de dollars, en augmentation de 41%. Limitée par les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Japon dans sa capacité à acquérir les équipements de production de puces avancés, la Chine est reléguée à la troisième place avec un montant d’investissement de 20 milliards de dollars, en recul par rapport à 2023, alors qu'elle occupait la première place en 2020, 2021 et 2022.
169 nouvelles usines en service à partir de 2023
Ces investissements devrait se traduire par l’augmentation des capacités de production de semi-conducteurs dans le monde de 5 % en 2023 et 6 % en 2024 après une progression de 8 % en 2022. SEMI fonde ses chiffres sur le suivi de 1477 usines de fabrication de plaquettes de puces dans le monde, dont 169 nouvelles censées entrer en services à partir de début 2023.
