Les investissements dans l’industrie des puces volent de record en record. Portés par une envolée de la demande sur fond de pénurie et de hausse des prix, ils devraient grimper 24% en 2022, à 190,4 milliards de dollars, après un bond de 36% en 2021, selon le cabinet IC Insights. L’effort en 2022 représenterait une augmentation de 86% par rapport à celui en 2019.
Pour tous les fabricants, l’heure est à l’extension des capacités de production pour répondre à augmentation structurelle de la demande, qui devrait faire doubler la valeur du marché en 2030. Les moteurs de cette croissance tiennent au boom du numérique, au développement de l’internet des objets et à l’électrification des transports.
Opportunité pour les petits acteurs
Cette effervescence apparaît comme l'occasion pour les petits acteurs de gonfler leur taille. C’est ainsi que Winbond, un petit fabricant taïwanais de mémoires, pourrait s'imposer comme le champion de l’augmentation de ses investissements en 2022 : +367%, à 1,645 millions de dollars. Cela contraste avec l’absence des cinq grands acteurs de ce segment de marché (Samsung, SK hynix, Micron, Kioxia et Western Digital) du classement des entreprises ayant le plus augmenté leurs dépenses en capital.
GlobalFoundries, plus gros fondeur américain de puces et quatrième mondial, arrive en deuxième place, avec une croissance attendue de 155% de ses investissements en 2022, à un total de 4,5 milliards de dollars. Il fait mieux que le numéro un dans ce domaine, le taïwanais TSMC (+40%, à 42 milliards de dollars) ou le numéro trois, son homologue UMC (+71%, à 3 milliards de dollars).
STMicroelectronics devant Infineon
Quatre autres fabricants pourraient se distinguer par plus que des doublements de leurs investissements en 2022 : le taïwanais Nanya (+148%, à 1 milliard de dollars), le japonais Renesas (+140%, à 800 millions de dollars), l’américain Analog Devices (+115%, à 800 millions de dollars) et l’américain Onsemi (+110%, à 935 millions de dollars).
Parmi les fabricants européens, c’est le franco-italien STMicroelectronics qui risque d'afficher, selon le cabinet d'analyses, le plus grand effort, avec une augmentation de ses investissements en 2022 de 91%, à 3,5 milliards de dollars. Il fait mieux que l’allemand Infineon (+41%, à 2,3 milliards de dollars), pourtant champion européen des puces.
Classement des plus gros investisseurs dans les semi-conducteurs en 2022. Source : IC Insights
