L’hydrogène produit par électrolyse de l’eau (H2) est trois à quatre fois plus cher que celui issu du vaporeformage du gaz naturel ? Qu’importe. La course au plus puissant électrolyseur installé fait rage, en Europe et aux États-Unis notamment. Le 10 juillet, Shell annonçait la mise en service d’un électrolyseur de 10 MW en Allemagne. Le 10 août, aux États-Unis, PlugPower a annoncé la construction d’une usine d’hydrogène à Camden County (Georgie) qui pourra produire 15 tonnes par jour dès fin 2021. L’entreprise veut produire plus de 500 tonnes par jour d’hydrogène d’ici à 2025.
Le 12 août, au Danemark, Everfuel annonçait le début de la construction d’un électrolyseur de 20 MW, qui pourra produire 8 tonnes d’hydrogène vert par jour dès mi-2022. Dont 10 tonnes pourront être stockées sur place. Pour atteindre leur objectif de neutralité carbone en 2040, 2050, ou 2060 pour la Chine, 40 pays ont publié une stratégie hydrogène où en élaborent une, seul moyen de décarboner le transport lourd et une partie de l’industrie.
Une stratégie hydrogène dans 40 pays
Et tout semble aller maintenant très vite pour déployer ces stratégies. «Presque tout a déjà doublé cette année dans le monde de l'hydrogène propre, et nous nous attendons à ce que la dynamique se poursuive dans les mois à venir », prévient Martin Tengler, principal analyste de l'hydrogène chez BloombergNEF. À son dernier comptage, « plus de 90 projets sont prévus dans le monde pour utiliser l'hydrogène dans l'industrie. Les producteurs d'électricité ont presque doublé la capacité prévue de leurs turbines à hydrogène depuis janvier."
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Pourtant, le modèle économique n’est pas encore là. «Il faudra que le prix du CO2 atteigne au moins 100 dollars par tonne d'ici à 2030 pour inciter à l'adoption de l'hydrogène », explique Martin Tengler. Or selon lui, « aucun pays ne connaît de tels prix du carbone aujourd'hui, et nous prévoyons que seuls trois marchés atteindront ce niveau avant 2030 : le Canada, l'Europe et le Royaume-Uni. Il n'est donc pas surprenant que la grande majorité des projets d'hydrogène propre à grande échelle annoncés du côté de la demande proviennent de ces régions.»
2 GW d'électrolyse en Chine dès 2022
Mais, même si le nombre d'installations d'électrolyseurs et de pays se dotant des stratégies hydrogène doubleront encore cette année, « la demande d'hydrogène propre est en retard sur les plans agressifs d'expansion de la capacité des fabricants d'électrolyseurs », analyse le cabinet américain dans son rapport sur les perspectives du marché de l'hydrogène pour le deuxième semestre 2021. La croissance surprenante de l'hydrogène en Chine au cours du premier semestre 2021 pourrait pousser le marché des électrolyseurs à dépasser les deux gigawatts (GW) en 2022.
Selon BloombergNEF, les livraisons d'électrolyseurs devraient doubler en 2021 et quadrupler en 2022, pour atteindre au moins 1,8 GW. La Chine devrait représenter 60 à 63 % des installations mondiales. D'ici 2030, les installations mondiales cumulées pourraient dépasser les 40 GW, estiment les analystes sur la base des informations fournies par les développeurs. Sur ce marché, les électrolyseurs alcalins continueraient à dominer le marché en raison de leur meilleure rentabilité, avec une part de 80 % en 2022.
Surcapacité annoncée d’électrolyseurs en Chine
Des équipements qui risquent d’être encore une fois majoritairement chinois. Car même une industrie de l’électrolyseur développe en Europe, notamment en Norvège en Allemagne et en France, la Chine prend une longueur d’avance. Les fabricants d'électrolyseurs chinois construisent plus d'usines que nécessaire en réponse à la hausse des ventes, observe BloombergFEN. «Ce qui se passe actuellement en Chine est révolutionnaire pour l'hydrogène propre, observe Martin Tengler. Les entreprises chinoises font la course pour montrer qu'elles respectent l'objectif de neutralité carbone du pays, poussant le marché des électrolyseurs - les dispositifs qui produisent de l'hydrogène à partir d'eau et d'électricité - à être au moins neuf fois plus important en 2022 qu'en 2020.» Quelque 16 GW de capacité de production pourraient être mis en ligne d’ici 2024, ce qui suffirait à répondre à la demande plusieurs fois, pourrait laisser de nombreuses usines sous-utilisées, ce qui ferait baisser les prix.
L'Asie aussi en tête des piles à combustible ?
La Chine, mais aussi la Corée et le Japon, pourrait également prendre le leadership sur les technologies de production d’électricité à partir d’hydrogène, observe une autre étude américaine, publiée le 19 août par Guidehouse Insights. L'Asie-Pacifique devrait être en tête du marché des technologies de production d'électricité à partir d'hydrogène avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,9 % jusqu'en 2030, pour atteindre 1 186,1 mégawatts (MW) de capacités de production installées en 2030. L'Amérique du Nord suivrait de près, avec un TCAC de 31,6 % jusqu'en 2030, pour une capacité de 1 094,5 MW.
Guidehouse Insights 
