Le groupe taiwanais TSMC, plus grand fondeur mondial de puces, se targue d’avoir fabriqué en 2020 des composants pour pas moins de 510 clients. Mais seulement deux d’entre eux ont représenté chacun plus de 10 % de son chiffre d’affaires de 45,51 milliards de dollars : le premier avec un poids de 25 % et le second avec 12 %, selon le bilan annuel 2020 publié par l'entreprise. Il se garde toutefois bien d’en révéler les noms, se contentant de les désigner comme clients A et B.
Deux des trois plus gros consommateurs de puces
Mais l’identité de ces deux plus grands clients ne fait guère de mystère. Selon le cabinet IC Insights, il s’agit d’Apple et de Huawei, deux des trois plus gros consommateurs de puces au monde avec Samsung Electronics selon le cabinet Gartner. Normal. Apple, Samsung Electronics et Huawei forment les trois plus grands équipementiers électroniques par le chiffre d’affaires. Samsung Electronics se différencie par la fabrication interne d’une grande partie des semi-conducteurs qu’il utilise dans ses équipements comme les smartphones, les téléviseurs ou les objets connectés.
Apple a fait son entrée chez TSMC en 2014 pour la fabrication du processeur A8 de l’iPhone 6. Pour les générations précédentes, il faisait appel aux services de fonderie de Samsung Electronics, qui se trouve être son plus grand rival dans les smartphones, les tablettes ou encore les objets connectés. C’est probablement la raison pour laquelle il a décidé à partir de 2016 de faire de TSMC son fondeur exclusif des processeurs de ses iPhone et iPad, même s’il continue à faire fabriquer des déclinaisons anciennes de ses puces chez le fondeur sud-coréen.
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Huawei n’est pas un client direct de TSMC. Il le fait via HiSilicon, son bras armé dans les semi-conducteurs qui lui fournit les puces clés de ses smartphones, équipements de réseaux et datacenters. TSMC est de loin son plus grand fondeur pour les circuits numériques, qu’il complète par les services du fondeur chinois SMIC pour les circuits moins avancés ou du taïwanais Win pour les composants radiofréquences.
Problème de dépendance vis-à-vis d'Apple
Huawei représentait 14 % du chiffre d’affaires de TSMC en 2019. Son poids est tombé à 12 % en 2020. En cause : le dernier tour de vis de l’embargo américain qui le prive de l’accès aux services de fonderie de TSMC depuis mi-septembre 2020. Pour le fondeur taïwanais, cela représente une perte de 2 % de son chiffre d’affaires en 2020, soit plus de 900 millions de dollars, encaissée au quatrième trimestre 2020. Mais cette perte est exactement compensée par l’augmentation du poids d’Apple de 23 % en 2019 à 25 % en 2020. Car en plus des processeurs à plus forte valeur ajoutée de l’iPhone et de l’iPad, TSMC lui fabrique le nouveau processeur M1 qui commence à équiper les Macbook en remplacement des processeurs d’Intel.
Selon les analystes, Apple va continuer à prendre de l’importance chez TSMC, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de dépendance pour le fondeur taïwanais de puces, tandis que le poids de Huawei va poursuivre sa baisse. Globalement, TSMC devrait tirer son épingle du jeu et réaliser, selon ses dernières prévisions, une croissance d’environ 15 % de son chiffre d’affaires en 2021, alors que le marché des semi-conducteurs est attendu en progression de 13 % par le cabinet VLSI Research.
