Taïwan se retrouve au centre de la géopolitique mondiale des puces électroniques. Etats-Unis, Japon, Chine, Allemagne… Les gouvernements de tous les grands pays industriels exhortent Taipei d'aider à résorber la pénurie de puces qui freine la reprise de l’automobile. Selon le journal taïwanais Focus Taiwan, le ministre allemand de l’Economie, Peter Altmaier, a adressé une demande officielle dans ce sens à son homologue taïwanais.
Les constructeurs autos abaissent leurs productions
Après avoir été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19, le secteur automobile a surpris par la vigueur de sa reprise dès le troisième trimestre 2020. Mais il a été freiné dans son élan par la pénurie de puces dédiés. L’effondrement du marché au deuxième trimestre 2020 a modifié l’allocation des capacités de production de puces en faveurs d’applications en boom comme les PC, les serveurs ou la 5G. Dans le même temps, la crise a accéléré les mouvements d’électrification et de digitalisation de l’automobile, conduisant les fournisseurs de semi-conducteurs à faire davantage appel à la sous-traitance de la fabrication des composants les plus demandés auprès de fondeurs de puces.
L’automobile embarque des puces spécifiques en terme de performances, robustesse ou tenue en température, différentes de leurs équivalentes dans les PC, smartphones ou téléviseurs. La pénurie se traduit par un allongement des délais de livraison et une flambée des prix. Nissan, Honda, Ford, Daimler, Volkswagen, Toyota… Tous les constructeurs sont pénalisés par ce problème. Selon un analyste financier de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities estimates, cité par le Nikkei Asian Review, cela pourrait conduire l’industrie automobile à abaisser de 1,5 million de véhicules leur plan de production au premier semestre 2021.
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TSMC en première ligne
Les Etats-Unis, le Japon ou encore l’Allemagne misent sur la reprise de l’automobile pour sauver en 2021 l’économie après l’impact désastreux de la pandémie en 2020. Ils voient Taiwan comme la clé de la solution. Et pour cause, l’ile abrite quatre des huit plus gros fondeurs mondiaux de puces : TSMC, UMC, PSMC et VIS. A eux quatre, ils détiennent plus de 65 % du marché mondial de fonderie de puces estimé à près de 85 milliards de dollars en 2020 par le cabinet TrendForce. A lui seul, TSMC truste 55 % du pactole. Il se trouve en première ligne dans cette crise.
Si les gouvernements occidentaux s’adressent à leur homologue taïwanais, c’est qu’ils savent l’influence que ce dernier a sur ses fleurons dans les puces qu’il a aidé à se développer et à émerger, pour certains, comme des champions mondiaux. TSMC est conscient de la mission qui lui est assignée. "C'est notre priorité absolue et nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients automobiles pour résoudre les problèmes de manque de capacité", a confié son directeur général, Charles Wei, lors de la présentation des résultats annuels le 14 janvier 2021. Et pour joindre l’acte à la parole, il a promis de porter ses investissements en 2021 entre 25 et 28 milliards de dollars, un record historique, contre 17,2 milliards de dollars en 2020.
L'automobile, un petit marché pour TSMC
Les constructeurs et équipementiers automobiles ne sont pas ses clients directs. Ils le sont via leurs fournisseurs de puces comme Infineon Technologies, NXP, Renesas Electronics, Texas Instruments, STMicroelectronics, On Semiconductor ou Microchip Technology. Bien qu’ils disposent d’usines, tous ces fournisseurs reposent sur des fondeurs de puces pour une partie de leur production afin de bénéficier de la flexibilité du modèle de sous-traitance, doser au mieux leurs investissements ou accéder à des technologies de fabrication qu’ils ne possèdent pas en interne.
L'automobile ne représente qu'une infime portion du chiffre d'affaires record de 45,51 milliards de dollars engrangé par TSMC en 2020: seulement 3 %, loin derrière les smartphones (48 %), le calcul à haute performance (33 %), l'Internet des objets (8 %) et même moins que l'électronique grand public (4 %). Un poids qui fait craindre aux industriels de l'automobile qu'ils soient peu entendus en comparaison de clients des mobiles ou du calcul à haute performance comme Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia ou MediaTek.
