La fabrication d’éoliennes résiste malgré les difficultés économiques rencontrées par plusieurs projets offshore. Selon une étude publiée par le cabinet de conseil britannique Wood Mackenzie, les industriels du secteur ont enregistré 40,5 milliards de dollars de nouvelles commandes au premier semestre 2023, dont 25,3 milliards de dollars rien que pour le deuxième trimestre. Les nouveaux contrats représentent 70 gigawatts (GW) de capacités supplémentaires à livrer. Il s’agit tout simplement d’un nouveau record pour la période (+12% par rapport au premier semestre 2022). Dans le détail, 44 GW sont destinés à la Chine, et plus de 25 GW pour le reste du monde, dont 7,7 GW pour les États-Unis ainsi que le Canada. «Nous avons constaté une forte demande en dehors de la Chine cette année, ce qui est très encourageant», indique Luke Lewandowski, vice-président de la recherche mondiale sur les énergies renouvelables chez Wood Mackenzie.
Des défis sur la chaîne d'approvisionnement
Les commandes en hausse sont une bonne nouvelle pour le secteur, confronté depuis plusieurs mois à une inflation qui a fait exploser le coût des projets. Même si des réalisations symboliques comme Hywind Tampen, le plus grand parc flottant au monde (94,6 MW) inauguré fin août en Norvège, voient le jour, d’autres sont purement annulés. Plusieurs producteurs d’électricité ont dû revoir leurs budgets à la hausse pour les parcs dont la construction a été décidée avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. «Les conditions sont extrêmement difficiles dans le secteur […] La chaine d’approvisionnement est sous pression», a déclaré récemment Anna Borg, directrice générale de Vattenfall, après l’arrêt de Norfolk Boreas, un projet en mer au large du Royaume-Uni.
Le 30 août, le groupe danois Ørsted a aussi dû opérer une dévaluation d’actifs de 2,1 milliards d’euros à cause de retards de fournisseurs pour plusieurs de ses projets offshore. En mer, l’exploration pétrolière et gazière qui reprend provoque également de la concurrence pour les navires de soutien et les équipements. «Les défis de la chaîne d'approvisionnement demeurent, mais les conditions se sont suffisamment améliorées pour susciter des décisions d'achat, analyse Luke Lewandowski. L'élan donné par la loi sur l'IRA aux États-Unis a contribué à motiver l'activité de commande, même si la clarté croissante et la certitude du marché entraîneront un volume encore plus important.»
L’éolien offshore tient la corde
La fabrication d’éoliennes offshore reste dynamique avec 12 GW de capacités commandées (17%) soit une augmentation de 25 % sur un an. «Nous avons vu plusieurs contrats vraiment importants atteindre officiellement une décision finale d'investissement au deuxième trimestre, y compris des commandes de 2 640 MW et 1 176 MW en Amérique du Nord, complète Luke Lewandowski. Le fait que ces contrats soient devenus fermes pendant une période difficile pour les finances des équipementiers et au milieu de l'annulation de plusieurs accords d'achat pour de grands projets est à la fois encourageant et significatif.» Les fournisseurs s’adaptent à la demande à la hausse avec une capacité de fabrication d’éoliennes offshore qui a augmenté de 48 % par rapport au premier semestre 2022. Le chinois Envision reste en tête en termes de capacité de nouvelles commandes (9,7 GW) suivi par son compatriote Windey (8,7 GW) et l’allemand-espagnol Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) (8,2 GW).
