Pour la deuxième année consécutive, Apple s’impose comme le plus gros consommateur de puces au monde en 2020, devant Samsung Electronics et Huawei Technologies qui occupent les deux autres marches du podium.
Alors que son chiffre d’affaires a progressé de 10 % à 294,1 milliards de dollars selon les calculs de L’Usine Nouvelle, sa consommation dans ce domaine a bondi de 24 % à 53,6 milliards de dollars selon le cabinet Gartner. A lui seul, il aurait englouti près de 12 % de toute la production mondiale de semi-conducteurs en 2020.
Hausse des prix des mémoires
Cette voracité reflète l’augmentation des ventes de produits de la firme à la pomme : +5 % pour l’iPhone, +7,6 % pour le Mac ou encore +37 % pour l’iPad selon le cabinet Canalys. Mais cela ne suffit pas à expliquer le bond de 24 % de la consommation de puces.
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Le premier élément de réponse tient à la hausse des prix des mémoires, des composants dont Apple est un gros consommateur pour ses iPhone, iPad ou encore Mac. Le phénomène a touché tous les équipementiers électroniques, dont Samsung Electronics qui a vu la valeur de sa consommation de puces grimper de 20,4 % à 36,4 milliards de dollars, alors que son chiffre d’affaires n’a progressé que de 3 % à 210 milliards de dollars.
Le deuxième élément réside dans l’iPhone 12, premier iPhone 5G. Selon Andrea Lati, analyste au cabinet VLSI Research, le passage à la 5G augmente le contenu en semi-conducteurs du smartphone en moyenne de 50 %. Or l’iPhone 12 s’est révélé un immense succès sur le marché, propulsant Apple en tête du marché des smartphones 5G en 2020 selon le cabinet TrendForce. Ce phénomène se ressent aussi chez Samsung Electronics, qui fait partie des trois plus gros constructeurs de smartphones 5G au monde en 2020 aux côtés d’Apple et de Huawei Technologies.
Des composants à plus forte valeur ajoutée
Enfin, Apple se distingue par son obsession de se différencier de la concurrence en utilisant, pour les fonctions clés de ses produits, des puces spécifiques développées sur mesure par ses fournisseurs. Une stratégie imitée d’ailleurs par Huawei Technologies. Ces solutions spécifiques sont à plus forte valeur ajoutée et donc plus chères que les solutions standards utilisées par Samsung Electronics, Xiaomi, Oppo ou Vivo.
Chaque année, Apple augmente le nombre de composants spécifiques dans ses produits ainsi que le nombre de puces développées en interne. En 2020, le géant californien a lancé les premiers Macbook motorisés par son propre processeur M1, en remplacement des microprocesseurs d’Intel. Selon Gartner, ses puces maisons ont représenté 17,5 % de sa consommation totale en 2020.
Table 1. Preliminary Ranking of Top 10 Companies by Semiconductor Design TAM, Worldwide, (Millions of Dollars)
2020 Rank | 2019 Rank | Company | 2020 | 2020 Market Share (%) | 2019 Revenue | 2019-2020 Growth (%) |
1 | 1 | Apple | 53,616 | 11.9 | 43,239 | 24.0 |
2 | 2 | Samsung Electronics | 36,416 | 8.1 | 30,247 | 20.4 |
3 | 3 | Huawei | 19,086 | 4.2 | 24,933 | -23.5 |
4 | 4 | Lenovo | 18,555 | 4.1 | 16,773 | 10.6 |
5 | 5 | Dell Technologies | 16,581 | 3.7 | 15,584 | 6.4 |
6 | 6 | BBK Electronics | 13,393 | 3.0 | 11,653 | 14.9 |
7 | 7 | HP Inc. | 10,992 | 2.4 | 10,729 | 2.4 |
8 | 8 | Xiaomi | 8,790 | 2.0 | 6,974 | 26.0 |
9 | 9 | Hon Hai Precision Industry | 5,730 | 1.3 | 5,816 | -1.5 |
10 | 10 | Hewlett Packard Enterprise | 5,570 | 1.2 | 5,561 | 0.2 |
Others | 261,109 | 58.0 | 247,640 | 5.4 | ||
Total | 449,838 | 100.0 | 419,148 | 7.3 |
TAM = total available market
Source: Gartner (February 2021)
