ZF et STMicroelectronics ont annoncé jeudi 13 avril avoir conclu un accord pluriannuel dans les puces en carbure de silicium. Par cet accord, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs s’engage à fournir à l’équipementier automobile allemand des dizaines de millions de composants en carbure de silicium par an à partir de 2025. ZF les intégrera dans des onduleurs (convertisseurs d'énergie qui adaptent le courant en provenance de la batterie aux besoins du moteur électrique) à fournir à ses clients constructeurs automobiles. Sa solution équipera notamment une voiture électrique d’un constructeur européen, dont la production devrait débuter en 2025.
«Avec cette étape d’une importance stratégique, nous renforçons notre chaîne logistique afin de sécuriser l’approvisionnement de nos clients, commente dans le communiqué Stephan von Schuckmann, membre du comité de direction responsable électromobilité et gestion des matériaux de ZF. Dans le domaine de l’électromobilité, notre carnet de commandes jusqu’en 2030 s’élève aujourd’hui à plus de 30 milliards d’euros. Pour ce volume, nous avons besoin de plusieurs fournisseurs fiables de composants en carbure de silicium.»
Partenariat avec Wolfspeed
ZF dispose depuis 2019 d’un partenariat dans les puces en carbure de silicium avec l’américain Wolfspeed, l’un des deux plus gros concurrents de STMicroelectronics dans ce domaine, selon le cabinet Yole Développement. Ce partenariat a été renforcé en février 2023 avec le projet de créer ensemble à Ensdorf, en Allemagne, une mégafab de composants en carbure de silicium à 3 milliards d’euros, présentée comme la plus avancée et la plus grande du genre dans le monde.
L’accord avec STMicroelectronics vise à disposer d’une seconde source de façon à sécuriser les approvisionnements, alors que l’offre peine à satisfaire la demande en raison de la jeunesse de cette technologie et de la disponibilité limitée de substrats de carbure de silicium. Selon Yole Développement, le marché mondial des composants et modules électroniques en carbure de silicium devrait bondir de 1,9 milliard de dollars en 2022 à environ 8 milliards de dollars en 2028. Equipementiers comme constructeurs automobiles sont tous en course pour sécuriser leurs approvisionnements en nouant des accords pluriannuels avec plusieurs fournisseurs majeurs.
Intensification de la concurrence
STMicroelectronics se targue d’être le fournisseur de référence de Tesla depuis 2017. Une position qui en fait le leader incontesté de cette filière émergente avec 37% du marché en 2022 selon Yole Développement, devant l’allemand Infineon Technologies, numéro deux avec 19%, et Wolfspeed, numéro trois avec 16%. En janvier 2023, il comptait 115 projets de développement dans ce domaine avec 80 clients, dont 60% dans l’automobile. Mais la concurrence s’intensifie avec l’ambition des cinq plus gros fabricants (STMicroelectronics, Infineon Technologies, Wolfspeed, Onsemi et Rohm) de franchir la barre du milliard de dollars de chiffre d’affaires dans cette activité entre 2023 et 2025. STMicroelectronics compte atteindre cet objectif cette année, soit deux ans en avance sur son calendrier initial.
Les composants électroniques de puissane en carbure de silicium constituent une technologie clé de l’électrification de l’automobile. Par rapport à ceux en silicium classique, ils offrent l’avantage d’améliorer l’efficacité énergétique, de réduire le poids et l’encombrement, et d’augmenter la fiabilité. Pour une voiture électrique, cela se traduit par un allongement de l’autonomie et un raccourcissement des temps de recharge de la batterie. Mais ces composants coûtent cinq à six fois plus chers que leurs équivalents en silicium. C'est pourquoi Tesla veut en réduire l'utilisation de 75% dans ses futures voitures économiques.
ZF compte parmi ses clients les constructeurs automobiles Chrysler, Daimler, Beiben Truck, Subaru et Dongfeng. Quant à STMicroelectronics, les accords publics de fourniture de composants en carbure de silicium incluent ceux conclus avec Renault, Hyundai et Semikron.
