Veolia a adressé le 7 janvier un long courrier au président du Conseil d'administration de Suez, Philippe Varin, exposant les termes de l'offre publique d'achat que Veolia espère pouvoir rendre officielle bientôt, afin de finaliser la fusion au cours de l'année 2021, avant la fin du délai de 18 mois qu'il s'était fixé cet été.
"Depuis près de deux mois, vous déplorez que, dans la mise en oeuvre de son projet industriel de création du champion mondial français de la transformation écologique, Veolia n'aie jusqu'à présent formulé qu'une intention d'offre publique d'achat sur Suez. Selon vous, «intention n'est pas offre ». J'en prends acte", écrit Antoine Frérot en introduction de ce courrier.
"Comme vous le savez, Veolia ne peut pas aujourd'hui formellement déposer une telle offre. Mais cette incapacité étant temporaire, pour aller dans votre sens, je vous transmets ci-dessous la proposition d'offre publique sur Suez que je déposerai auprès de l'AMF lorsque cela sera possible."
Le PDG de Veolia détaille ensuite longuement les synergies (chiffrées à 500 millions d'euros par an) et complémentarités industrielles entre les deux groupes, le projet social et les termes financiers de l'offre. "Veolia s'engage à ce que l'opération de rapprochement n'ait pas d'impact négatif sur l'emploi en France : l'ensemble de l'effectif exerçant son activité salariée en France de Suez et de ses filiales contrôlées conserveront leur emploi, ainsi que leurs avantages sociaux", est-il notamment précisé dans ce courrier, que nous publions dans son intégralité.
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Trois points ouverts à la discussion
Suez réagit avec mesure
En fin de journée, le Conseil d’administration de Suez a réagi au courrier adressé par Veolia. Le groupe "accuse réception du courrier qui a été rendu public, ce jour, par Veolia et qui vise à exposer son projet, plus de 4 mois après son annonce", indique-t-il dans un communiqué. "Le Conseil d’administration de Suez avait demandé à plusieurs reprises que des précisions lui soient fournies."
Suez indique qu'il va examiner la proposition afin de l'apprécier "au regard des projets alternatifs présentant un potentiel de création de valeur significatif et des modalités d’exécution rapides et maitrisées." Il vérifiera la "cohérence avec le plan stratégique Suez 2030 et avec la raison d’être du Groupe."
Mais si Suez ne se prononce pas encore sur le contenu des propositions, il rappelle qu'une offre engageante de sa part ne peut être déposée actuellement à l’Autorité des marchés financiers. Le groupe de recyclage et de services à l'environnement argue que "l'opération proposée a été organisée et structurée par Veolia dans des conditions irrégulières. Elle fait l’objet de procédures judiciaires et a donné lieu à des décisions de justice de suspension." A la lecture de ces quelques lignes, difficile d'envisager une paix des braves !
