L’industrie pharmaceutique européenne tremble dans l’attente des décisions américaines sur la mise en place de possibles droits de douane. Depuis 1994, un accord de l’OMC signé notamment par l’Union européenne (UE), le Canada, le Japon, Macao, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni, et les États-Unis exclut toute barrière douanière sur les médicaments et les principes actifs pour les produire. Pourtant, l’administration Trump a prévenu à plusieurs reprises qu’elle préparait bien un projet d’ampleur pour les produits pharmaceutiques, à venir dans les prochains jours ou semaines. L’impact en serait forcément conséquent.
Les États-Unis, premier partenaire commercial de la pharma de l’UE
En 2023, les exportations pharmaceutiques de l’UE avaient totalisé 277 milliards d’euros, dont 92 milliards d’euros rien qu’aux États-Unis, soit un tiers du total, selon les données d’Eurostat. Ce qui fait aussi le premier territoire à l’export. Côté importations, les produits pharmaceutiques venus des États-Unis comptaient pour 47 milliards d’euros, soit 39% du total (119 milliards d’euros), ce qui en fait le premier fournisseur de la pharma européenne. Au total, l’excédent commercial du secteur avec les États-Unis, premier partenaire pharmaceutique de l’UE, s’établit à 45 milliards d’euros.
Les principaux partenaires commerciaux de la pharma de l'UE
L’excédent commercial de la pharma européenne avec les États-Unis multiplié par 9 en 20 ans
Or cet excédent s’est nettement accéléré ces dernières années. En 20 ans, il aura été multiplié par plus de 9 ! Il a surtout explosé depuis 2018 avec l’envol des exportations pharmaceutiques depuis l’UE, lesquelles ont quasiment doublé. Dans la guerre commerciale initiée par les États-Unis, ce delta paraît comme éminemment défavorable à l’industrie pharmaceutique européenne pour échapper à toute barrière douanière. Derrière, c’est aussi un risque de voir des producteurs américains délaisser leurs productions pharmaceutiques sur le Vieux continent pour les relocaliser outre-Atlantique et réorienter leurs investissements.
La France moins exposée que ses partenaires européens
Dans le contexte actuel, la France serait moins exposée que plusieurs de ses voisins européens. L’industrie pharmaceutique française exporte bien moins hors UE que l’Allemagne, la Belgique, la Belgique, l’Italie ou les Pays-Bas. Même la Croatie, la Slovénie ou le Danemark sont bien plus exportateurs de médicaments hors des frontières européennes. Mais son solde commercial pourrait pâtir de taxes américaines, quitte à le faire plonger subitement dans le rouge.
Principaux exportateurs de produits pharmaceutiques hors UE
Les États-Unis déjà en excédent commercial avec la France pour les médicaments
Pire, la situation avec les États-Unis est déjà déficitaire pour la pharma de l’Hexagone. Sur les douze derniers mois, de mars 2024 à février 2025, les Douanes indiquent que les exportations françaises de produits pharmaceutiques vers les États-Unis ont atteint 3,73 milliards d’euros en valeur. Cela représente plus de 10% du total de ces exportations. Ce qui en fait le deuxième territoire d’exportation après l’Allemagne. En parallèle, la France a importé davantage depuis les États-Unis, pour une valeur de 4,97 milliards d’euros de produits pharmaceutiques. Le pays se pose comme le premier fournisseur, avec près de 15% de la totalité de nos importations pharmaceutiques en valeur.
L’Irlande, la Belgique et l’Allemagne très exposées aux taxes américaines
Au sein de l’UE, le premier pays dans la ligne de mire américaine est évidemment l’Irlande. En recevant le premier ministre irlandais début mars, le président Trump n’avait pas caché son mécontentement, accusant l’Irlande de voler les États-Unis au sujet de l’industrie pharmaceutique. Depuis les années 1950, le pays a su séduire la big pharma américaine, qui n’a cessé d’y investir massivement. Grâce aux investissements américains et étrangers, l’Irlande est devenu un poids lourd de l’industrie pharmaceutique. En 2023, le pays était le 3e plus grand exportateur de médicaments hors UE, et le numéro 2 en termes d’excédent commercial sur ce créneau. Mais avec une exposition colossale au marché américain. Sur 37,3 milliards d’euros d’exports hors UE de produits pharmaceutiques, 25,52 milliards ont été écoulés aux États-Unis, selon les données de l’Office central irlandais des Statistiques (Central Statistics Office). C’est presque 70% !En parallèle, les importations de produits pharmaceutiques américains se sont limitées en 2023 à 4,15 milliards d’euros.
L’Allemagne aussi se trouve fortement exposée à une sanction américaine sur ses productions pharmaceutiques. Sur 62,4 milliards d’euros à l’export hors UE en 2023, le leader européen en a écoulé 26,27 milliards d’euros aux États-Unis, soit un peu plus de 40%, selon la VCI, la fédération allemande des industries chimiques et pharmaceutiques. Actuellement, le solde commercial est nettement en excédent pour l’Allemagne, avec des importations de produits pharmaceutiques made in USA qui se sont limités à 12,4 milliards d’euros en 2023. Troisième plus grand pays exportateurs hors UE en matière pharmaceutique, la Belgique aussi est fortement exposée. Selon les données de la fédération belge, Pharma.Be, sur un total de 79 milliards d’euros en 2024, les exportations belges de produits pharmaceutiques (UE et hors UE) ont filé à 19,8% au Etats-Unis.
