Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général du fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics, peut se réjouir. Son groupe reprend en 2022 son titre de champion européen des puces après deux années consécutives dans la position de numéro deux, derrière l’allemand Infineon Technologies. Ce changement est confirmé par les chiffres définitifs du cabinet Omdia, communiqués par Infineon Technologies aux analystes, et du cabinet Gartner, publiés par le site d’information spécialisée EEnews.
Dans ses chiffres provisoires annoncés en janvier 2023, Gartner plaçait Infineon Technologies toujours en tête avec une avance de seulement 100 millions de dollars de chiffre d’affaires dans les semi-conducteurs sur STMicroelectronics. C’est dans ses chiffres définitifs, finalisés en avril 2023, qu’il consacre la montée du fabricant franco-italien des puces à la première marche du podium européen, devant son concurrent allemand, rejoignant ainsi les conclusions d’Omdia publiées en mars 2023.
NXP, toujours troisième européen
Le néerlandais NXP se maintient à la troisième marche du podium européen avec un écart de chiffre d’affaires dans les semi-conducteurs sur Infineon Technologies d’environ 2,4 milliards de dollars. Omdia et Gartner sont d’accord pour placer Infineon Technologies comme 13e fournisseur mondial de semi-conducteurs en 2022 et NXP comme 14e. En revanche, STMicroelectronics est classé 11e par Gartner et 12e par Omdia.
STMicroelectronics a toujours occupé la position de leader européen des semi-conducteurs avant se faire détrôner en 2015 par NXP à la faveur du rachat par ce dernier de l’américain Freescale. Son rebond après de longues années de marasme lui ont permis de reprendre la tête en 2018 avant de se faire éclipser à nouveau en 2020 par Infineon Technologies.
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La course pour le titre de champion européen des puces met en confrontation deux stratégies radicalement opposées de croissance. D’un côté, celle de STMicroelectronics privilégiant la croissance organique avec seulement des petites acquisitions ciblées. De l’autre, celle d’Infineon Technologies et de NXP, qui n’hésitent pas, pour changer d’échelle, à procéder à de grandes fusions-acquisitions. C’est d’ailleurs en rachetant l’américain Cypress Semiconductor qu’Infineon Technologies a ravi en 2020 à STMicroelectronics le titre de champion européen des puces.
Performances supérieures à celles du marché
Les trois leaders européens partagent à peu près la même focalisation sur des semi-conducteurs à technologies plutôt matures comme les microcontrôleurs, les capteurs, les circuits analogiques et mixtes, les circuits radiofréquences ou encore les composants électroniques de puissance. Un positionnement qui en fait des fournisseurs majeurs de l’automobile et de l’industrie, deux secteurs gros consommateurs de ce type de puces. Cela explique aussi leurs performances en 2022, bien supérieures à celle du marché. Alors que le marché hors mémoires (où aucun acteur européen n’est présent) a progressé de 5,6% en 2022, la croissance atteint 26% pour STMicroelectronics, 15% pour Infineon Technologies et 19% pour NXP selon Gartner.
Les perspectives 2023 laissent présager un match serré entre les deux leaders européens des puces. STMicroelectronics anticipe un chiffre d’affaires médian de 17,4 milliards de dollars (plus ou moins 400 millions de dollars), en augmentation de 8 % par rapport à 2022. De son côté, Infineon Technologies prévoit un revenu médian de 16,2 milliards d’euros (plus ou moins 300 millions d’euros) sur l’exercice fiscal à clôturer en septembre 2023, en bond de 14 % par rapport à l’exercice précédent. Au taux de change actuel de 1,10 dollars par euro, cela correspondrait à un chiffre d’affaires médian de 17,8 milliards de dollars supérieur à celui de STMicroelectronics. Et ce sans compter sur l’acquisition de GaN Systems, un spécialiste canadien de composants électroniques de puissance en nitrure de gallium. De quoi potentiellement propulser le fabricant allemand devant le franco-italien.
