Dopé par le boom des PC, des jeux vidéo, de la 5G ou encore du numérique, le marché mondial des puces électroniques a grimpé de 18 % au premier trimestre 2021 selon IC Insights. Le cabinet américain table sur une augmentation de 19 % sur l’ensemble de l’année 2021. Une embellie qui ne profite pas de la même façon à tout le monde.
Quatre acteurs se distinguent par les meilleures performances avec des bonds supérieurs à 50 % au premier trimestre 2021. L’américain AMD s’impose comme le champion de la croissance avec une explosion de son chiffre d’affaires trimestriel de 93 %. Le challenger d’Intel dans les microprocesseurs à architecture X86 pour PC et serveurs bénéficie plus que son grand concurrent de la résurgence de la demande de PC et l’accélération des usages numériques à la faveur de la pandémie du Covid-19. Il récolte également les fruits du succès des deux nouvelles consoles de jeux, la PS5 de Sony et la Xbox Série X et S de Microsoft, qu’il motorise avec ses puces. Pour la première fois depuis 2009, il se hisse dans le Top 10 mondial du marché (hors fondeurs de puces) à la 10 ème place, devançant les trois ténors européens du secteur : l’allemand Infineon Technologies, le franco-italien STMicroelectronics et le néerlandais NXP, classés respectivement 11 ème, 13 ème et 15 ème par IC Insights.
Qualcomm, roi des puces 5G
Le taïwanais MediaTek, numéro deux mondial des puces mobiles derrière l’américain Qualcomm, se targue de la deuxième plus forte croissance avec une hausse du chiffre d’affaires trimestriel de 90 %. Une performance qu’il doit à la montée en puissance de Xiaomi, Oppo, Vivo et autre Realme dans les smartphones en occupation du vide créé par l’effondrement de Huawei. Au point de détrôner, pour la première fois, Qualcomm dans les puces cœurs de smartphones selon le cabinet Counterpoint.
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Mais Qualcomm n’a pas tout perdu. Roi incontesté des puces 5G, il affiche une croissance de 55 % en phase avec l’essor rapide de la nouvelle génération de mobiles. Vient ensuite Nvidia, désormais la plus grande star américaine des puces, devant Intel qui détenait ce titre. Le leader mondial des processeurs graphiques est porté par le boom du numérique, côté datacenters, la fièvre des cryptomonnaies, et un nouveau cycle de jeux de vidéo dynamisé par le besoin de divertissement à domicile pendant la pandémie.
Modèle fabless contre modèle intégré
AMD, MediaTek, Qualcomm et Nvidia ont en commun d’être des sociétés « fabless », reposant pour la fabrication de leurs circuits sur des fondeurs de puces, sorte de sous-traitants, comme le taïwanais TSMC, le sud-coréen Samsung Foundry ou l’américain GlobalFoundries. Ce qui tend à créditer l’idée que le modèle fabless s'avère plus performant que le modèle intégré d’acteurs disposant de leurs propres usines comme Intel, Texas Instruments ou STMicroelectronics.
