Retour de Qualcomm en tête du classement mondial des fournisseurs de puces sans usines. Avec une croissance de son chiffre d’affaires dans les semi-conducteurs de 10,2 % au premier trimestre 2020 à 4,10 milliards de dollars, le leader mondial des puces mobiles reprend à Broadcom son titre de champion "fabless" après l’avoir perdu pendant six trimestres consécutifs, selon le cabinet TrendForce.
Mais il remporte la course d’une courte tête puisqu’il est talonné par son rival avec un différentiel de seulement 18 millions de dollars. La dynamique s'annonce toutefois clairement en sa faveur.
Broadcom plombé par son client Apple
Il est porté par le décollage de la 5G et son succès auprès des constructeurs chinois de mobiles. TrendForce le voit tirer profit de sa position de leader dans les puces 5G pour conforter sa croissance et creuser ainsi l’écart avec Broadcom, qui pâtit à la fois de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et de la baisse des ventes d’Apple, son plus grand client avec 20 % de son chiffre d’affaires en 2019.
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Les sociétés "fabless" sont des acteurs qui se contentent de concevoir leurs puces, confiant ensuite leur fabrication à des fondeurs de semi-conducteurs, des sous-traitants comme TSMC, Samsung Foundry, GlobalFoundries, UMC ou SMIC. Qualcomm est la société qui incarne le mieux ce modèle, vu par les experts comme la clé de son succès sur le marché des puces mobiles.
Absence des chinois HiSilicon et Sanechips
Ce modèle constitue la grande force d’autres sociétés comme Broadcom dans les circuits de réseaux, Nvidia dans les processeurs graphiques ou Xilinx dans les circuits logiques programmables. Sur les dix plus grandes sociétés fabless, sept sont américaines et trois taïwanaises (MediaTek, Novatek et Realtek). Le top 10 de TrendForce ne comprend aucune société japonaise, européenne ou chinoise. C’est dire la domination des Etats-Unis dans ce domaine.
Curieusement, TrendForce n’inclut dans son Top 10 ni le chinois HiSilicon (bras armé de Huawei dans les semi-conducteurs), ni son compatriote Sanechips (l’activité de ZTE dans les puces), ni Apple qui développe ses propres puces clés au cœur de l’iPhone, de l’iPad, de l’Apple Watch ou de l’Apple TV. Peut-être parce que HiSilicon et Sanechips dédient l’écrasante majorité de leurs produits à leurs maisons mères et Apple réserve ses propres circuits à usage exclusivement interne.
