Le français Nexans, géant mondial de la fabrication de câbles électriques, annonce, vendredi 9 février, avoir conclu un accord en vue de racheter La Triveneta Cavi. L’entreprise italienne emblématique produit principalement des câbles basse tension destinés aux secteurs du bâtiment, des infrastructures, systèmes de câbles à retardateur de flamme et des énergies renouvelables. «La transaction est basée sur un multiple de valorisation de 5,6 fois l’EBITDA 2023 avant synergies, et 4,6 fois après synergies», indique Nexans, qui ne souhaite pas dévoiler le montant de l’opération, dans un communiqué.
800 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires
Christopher Guérin, directeur général du fleuron industriel français, explique : «L’acquisition de La Triveneta Cavi marque un jalon important dans notre transformation en pure player de l’électrification. L'Italie est la troisième économie de la zone euro, la deuxième économie manufacturière d'Europe, avec des talents hautement qualifiés, et reconnue en matière de recherche et développement et de processus industriels. Ce rapprochement nous apporte plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires, ainsi que quatre sites dont les plateformes technologiques enrichiront notre gamme de produits.»
Cette opération permet à l’industriel d'enrichir son éventail de production de câbles et le prépare à accompagner l’évolution du secteur vers la sécurité incendie. La demande mondiale de câbles de sécurité incendie doit croître dans les prochaines années. Le groupe se prépare à une hausse de l’ordre de +13 % entre 2021-2030. Nexans estime que cette demande sera soutenue par l’entrée en vigueur de nouvelles normes de sécurité, la hausse de la demande d’électricité et les tendances émergentes dans la construction et la rénovation. En cohérence, l’industriel indique qu’il poursuivra le développement des capacités de La Triveneta Cavi dans le domaine des retardateurs de flamme.
Trois usines et une tréfilerie de cuivre
L’opération de croissance externe, encore soumise au feu vert des autorités réglementaires, permettra en tout cas à Nexans d’ajouter quatre nouveaux sites aux trois qu’il détient déjà. La Triveneta Cavi, présent dans 30 pays, exploite trois sites de production à Brendola et Tolentino, chacun doté d’une plateforme logistique, auxquels s'ajoute une tréfilerie de cuivre située à Montecchio Maggiore. En tout, 700 personnes composent les effectifs de la société créée en 1965.
