Jamais le contexte n’a été aussi favorable pour l’industrie des puces électroniques. Porté par une demande exceptionnelle sur fond de pénurie et de hausse des prix, le marché mondial a bondi de 25% en 2021 à 614 milliards de dollars (542 milliards d'euros), pulvérisant le record de 504 milliards de dollars (445 milliards d'euros) de 2018, selon le cabinet IC Insights. C’est la première fois que ce marché franchit la barre des 600 milliards de dollars.
La plus grande partie de la croissance provient de l’augmentation des volumes, le reste de l’inflation des prix. Plus de 1,2 milliard de puces électroniques ont été écoulées en 2021, soit 205 millions de plus qu’en 2020. Sur ce volume total, 393 millions sont des circuits intégrés, en augmentation de 22%, et 808 millions sont des composants optoélectroniques, circuits discrets, capteurs et actionneurs, en progression de 22%. « Ce sont là des gains incroyables, les plus impressionnants jamais enregistrés au cours des dix dernières années», commente Bill McClean, le PDG d’IC Insights.
AMD sourit, Intel pleure
Le segment des puces mémoires affiche la croissance la plus forte en 2021: +32% à 167,2 milliards de dollars (147,5 milliards d'euros). Hors mémoire (aucun fabricant européen n'est présent dans ce segment), le marché a augmenté de 23% à 446,8 milliards de dollars (394,2 milliards d'euros). Parmi les 15 plus gros fournisseurs mondiaux, sept, tous américains ou asiatiques, se distinguent par des croissances plus fortes que le marché: AMD (+65%), MediaTek (+60%), Nvidia (+57%), Qualcomm (+51%), SK hynix (+38%), Samsung Electronics (+34%) et Micron Technology (+33%).
Les trois ténors européens s'affichent en ligne avec le marché: +21% pour Infineon Technologies, +24% pour STMicroelectronics et +28% pour NXP. Parmi les plus gros acteurs, le champion américain des puces Intel est le seul à être en déclin avec un recul de 1%. Résultat : il perd en 2021 sa couronne dans les semi-conducteurs au profit de Samsung.
Ralentissement en 2022
La fête devrait se poursuivre en 2022 avec toutefois un léger ralentissement de la croissance à 11%, ce qui porterait le marché à un nouveau record de 680 milliards de dollars (600 milliards d'euros) et le volume de puces vendues à un peu plus de 1,3 milliard d’unités, en progression de 10%, tant pour les circuits intégrés que pour les composants optoélectroniques, circuits discrets, capteurs et actionneurs. La progression en 2022 est prévue de 13% pour le segment des puces mémoires et 10% pour le marché hors mémoire.
Au cours des 10 dernières années, les ventes en volume ont progressé de 7,4% par an en moyenne pour les circuits intégrés et de 4,7% par an en moyenne pour les composants optoélectroniques, circuits discrets, capteurs et actionneurs.
Evolution du marché mondial des semi-conducteurs (en milliards de dollars)
