Un véritable séisme est en train de secouer le marché des puces cœurs de smartphones. Pour la première fois, le géant américain Qualcomm perd sa couronne en 2020.
Il est détrôné par son challenger, le taïwanais MediaTek. Sa part de marché a chuté à 28 %, tandis que celle de son plus grand concurrent est montée à 32 % selon le cabinet Counterpoint. Et l’écart pourrait se creuser en 2021 avec des parts respectives de 31 et 37 %. Les chiffres du cabinet se rapportent uniquement aux puces centrales de smartphones : processeurs d’application et systèmes intégrant sur la même puce processeur d’application et modem cellulaire. Ils n’incluent pas les modems cellulaires discrets comme ceux vendus par Qualcomm à Apple.
Counterpoint Selon Counterpoint, la bascule a eu lieu au troisième trimestre 2020. MediaTek s’est alors propulsé en tête avec 31 % du marché, contre 29 % pour Qualcomm. Leurs parts respectives étaient de 26 % et 31 % un an plus tôt. Dale Gai, analyste chez Counterpoint, explique ce bouleversement par trois raisons : la compétitivité et le succès des solutions de MediaTek dans le segment de prix des smartphones de milieu de gamme (100 à 250 dollars) et les marchés émergents comme l’Amérique latine, le Moyen-Orient ou l’Afrique, les dernières sanctions américaines contre Huawei et enfin les nombreux gains remportés par MediaTek auprès de constructeurs du camp Android comme Samsung, Xiaomi ou Honor.
Triplement de la part de MediaTek chez Xiaomi
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" Au troisième trimestre 2020, la part des puces de MediaTek dans les smartphones de Xiaomi a augmenté de plus de trois fois depuis la même période de l'année dernière, précise-t-il dans une analyse publiée sur le blog de Counterpoint. MediaTek a également été en mesure de tirer parti de la nouvelle opportunité créée par l’embargo américain contre Huawei. Les puces MediaTek, abordables et fabriquées chez le fondeur TSMC, sont devenues la première option pour de nombreux constructeurs voulant combler rapidement le vide laissé par le recul de Huawei sur le marché. Huawei avait également acheté auparavant une quantité importante de puces de MediaTek pour se constituer un stock avant l’entrée en vigueur des dernières sanctions américaines. "
Avec le dernier tour de vis de l’embargo américain, entré en vigueur à la mi-septembre 2020, Huawei n’a plus un accès libre aux puces et ne peut même plus fabriquer ses propres circuits chez des fondeurs comme TSMC. Résultat : il a dégringolé à la sixième place dans les smartphones au quatrième trimestre 2020 selon Counterpoint, alors qu’il était numéro deux derrière Samsung un an auparavant. Et il pourrait chuter encore à la huitième place en 2021.
Or Huawei motorisait 85 % de ses smartphones par ses propres puces coeurs, développées par HiSilicon, son bras armé dans les semi-conducteurs, et fabriquées chez TSMC. Sa dégringolade dans les smartphones profite tout particulièrement aux chinois Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor et autre Realme, qui achètent tous leurs puces cœurs sur le marché libre (hors marchés captifs d’Apple, de Samsung et de Huawei). Elle libère donc une grande partie de son marché captif. C’est cette nouvelle opportunité qui fait l’objet d’une bataille acharnée entre Qualcomm et MediaTek.
Difficultés de Samsung dans les services de fonderie
Dale Gai pointe un autre atout en faveur de MediaTek : le fait de faire fabriquer ses composants chez TSMC sans jusqu’ici aucune contrainte d'approvisionnement, alors que Qualcomm subit les difficultés de son fondeur Samsung en raison de l’arrêt de son usine à Austin, au Texas, à cause de la tempête de froid. A cela s’ajoutent les rendements de production en technologie de 5 nanomètres jugés inférieurs chez Samsung à ceux de TSMC.
Qualcomm garde toutefois la main sur les puces cœurs de smartphones 5G avec 28 % du marché en 2020, contre 15 % pour MediaTek, et devrait conserver son avance en 2021 avec une part de 30 %, contre 28 % pour son concurrent taïwanais. En incluant les modems 5G discrets, comme ceux qu’il fournit à Apple, sa part pourrait atteindre 59 % en 2021 selon Counterpoint. " Dans un scénario idéal, la part de marché de Qualcomm dans les smartphones 5G aurait été encore plus élevée si elle n'avait pas fait face aux malheureuses contraintes d'approvisionnement au premier semestre 2021 auprès de son fondeur Samsung, estime Parv Sharma, analyste chez Counterpoint. Comme il passe de plus en plus de commandes de fabrication chez TSMC en technologies de 6 et 5 nanomètres, nous prévoyons qu'il reprendra la croissance de ses expéditions de puces 5G à partir du second semestre 2021. "
Mais MediaTek, qui a tiré le gros de ses beaux résultats en 2020 de ses succès dans la 4G, devrait également renforcer en 2021 sa position dans la 5G en tirant parti des capacités de fonderie de TSMC et de son portefeuille de produits 5G abordables. Selon Counterpoint, il devrait ainsi presque doubler sa part de marché dans le segment des smartphones 5G en 2021. " Ensemble, MediaTek et Qualcomm occupent près des deux tiers du marché des puces cœurs de smartphones 5G, mais l'écart entre les deux devrait se rétrécir ", prévoit Parv Sharma.
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