Le cloud européen d’infrastructure peut se targuer d’avoir plus que doublé son chiffre d’affaires sur les quatre dernières années. Mais ce résultat pour le moins flatteur cache une réalité moins réjouissante : le recul inexorable des acteurs européens sur leur propre marché. Il y a quatre ans, ils détenaient 27% du marché européen, selon le cabinet Strategy Analytics. Ils n’en sont plus qu’à 16% au deuxième trimestre 2021. En cause, le rouleau compresseur du trio nord-américain Amazon, Microsoft et Google, dont le poids en Europe atteint désormais 69%, contre environ 50% début 2017.
Selon Synergy Research, le marché européen du cloud d’infrastructure a quadruplé en quatre ans, pour dépasser 28 milliards d’euros au cours de la dernière année (de juillet 2020 à juin 2021), en progression annuelle de 27%. Le cloud public, qui s’appuie sur des infrastructures mutualisées, en constitue le plus grand segment, environ 80%. Il croît bien plus vite que le segment de cloud privé, formé par des services dédiés hébergés.
T-Systems, champion européen, devant OVHcloud
L’Europe compte un grand nombre d’acteurs locaux : des hébergeurs informatiques comme OVHcloud, Aruba, Ionos, Hetzner ou Upcloud, des opérateurs télécoms comme Deutsche Telekom, Orange, BT, TIM, KPN ou Telefonica, des éditeurs de logiciel comme SAP, Sage, Dassault Systèmes ou Software AG, et des entreprises de services du numérique comme Capgemini, Atos, T-Systems ou Sopra Steria. Mais aucun ne semble être de taille à rivaliser avec les trois géants américains, qui trustent les deux-tiers du marché mondial du cloud d’infrastructure.
Selon Synergy Research, T-Systems, la filiale de services du numérique de l’opérateur télécoms allemand Deutsche Telekom, s’impose comme le leader européen avec environ 2% du marché en Europe. Un poids 14 fois inférieur à celui d’Amazon, 10 fois inférieur à celui de Microsoft et 6 fois inférieur à celui de Google. Il est également devancé par trois autres acteurs nord-américains : IBM, Salesforce et Oracle. Il est suivi par OVHcloud, SAP et Orange et une longue liste d’acteurs nationaux ou régionaux.
« Les acteurs européens bénéficient de la dynamique du marché en Europe et continuent à croître, précise à L’Usine Nouvelle John Dinsdale, analyste chez Synergy Research. Mais ils progressent moins vite que les trois ténors américains du marché. » C’est ce retard de croissance qui leur fait perdre des parts de marché, au profit d’Amazon, Microsoft et Google.
14 milliards d'euros d'investissement
T-Systems, OVHcloud, Orange et SAP peuvent-ils espérer inverser la tendance, alors que la pandémie du Covid-19 a accéléré la transformation numérique des entreprises, donnant un sérieux boost à la migration vers le cloud ? «Il est presque impossible d'imaginer que la dynamique actuelle du marché change beaucoup au cours des cinq prochaines années, prévoit John Dinsdale. Il s'agit d'un jeu d'échelle. Les trois grands fournisseurs de cloud américains ont investi plus de 14 milliards d'euros en Europe au cours des quatre derniers trimestres, dont une grande partie a été consacrée à la mise à niveau et à l'extension de leur réseau régional de méga centres de données. »
« Amazon et Microsoft ne perdront pas le sommeil en s'inquiétant de leurs perspectives d'avenir. Mais les fournisseurs de cloud européens peuvent continuer à croître régulièrement. La clé pour eux est de rester concentré sur les cas d'utilisation qui ont des exigences plus strictes en matière de souveraineté et de confidentialité des données et sur les segments de clientèle qui nécessitent un solide réseau de support local », ajoute le spécialiste.
L'espoir du multi-cloud
Les acteurs européens placent leurs espoirs dans la tendance au multi-cloud, qui consiste à combiner les services de cloud public de plusieurs fournisseurs en complément d’un cloud privé et d’une infrastructure classique sur site pour les applications critiques ou sensibles. Leur marginalisation sur le marché les pousse à se différencier des géants américains en jouant les cartes de souveraineté et de proximité. D’où les initiatives de cloud de confiance en France et Gaia-X à l’échelle de l’Europe. Difficile pour eux de rivaliser avec Amazon, Microsoft ou Google tant en investissement qu’en infrastructure.
Seul OVHcloud peut prétendre jouer le rôle d’alternative européenne crédible avec une constellation régionale de 19 datacenters répartis dans quatre pays (France, Royaume-Uni, Allemagne et Pologne). « Il se démarque sur le marché européen et a clairement la capacité de continuer à accroître sa présence, affirme John Dinsdale. Son défi, c’est qu’il n’a pas la taille suffisante et ne joue tout simplement pas dans la même ligue qu'Amazon, Microsoft et Google. Il doit donc se concentrer soigneusement sur les domaines qui ont du sens pour lui comme les serveurs dédiés plutôt que d'essayer de rivaliser de front avec les trois grands acteurs mondiaux. »
C'est justement pour accélérer sa croissance qu'OVHcloud a entamé son introduction en Bourse, avec pour projet d'investir plus de 2 milliards d'euros en cinq ans, contre 1,5 milliard d'euros sur son plan précédent de cinq ans.
Le Top 10 des fournisseurs de cloud d'infrastructure en Europe
1. Amazon (Etats-Unis)
2. Microsoft (Etats-Unis)
3. Google (Etats-Unis)
4. IBM (Etats-Unis)
5. Salesforce (Etats-Unis)
6. Oracle (Etats-Unis)
7. T-Systems (Allemagne)
8. OVHcloud (France)
9. SAP (Allemagne)
10. Orange (France)
Source: Synergy Research
