Après le plongeon des ventes de smartphones de 10 % en 2020 à cause de la crise du Covid-19, le marché était attendu en rebond de 9% à 1,45 milliard d’unités en 2021 par le cabinet Counterpoint. Les expéditions de smartphones n’augmenteront finalement que de seulement 6% à 1,41 milliard d'unités selon les nouvelles prévisions du cabinet. En cause : la pénurie de puces qui frappe de plus en plus durement cette industrie.
Pourtant, l’année 2021 avait bien commencé avec une hausse des livraisons de smartphones de 19% au premier semestre selon Counterpoint. «Les constructeurs ont passé d'importantes commandes de composants à partir de la fin de l'année dernière, et la demande des consommateurs provenant des achats de remplacement reportés en 2020 à cause du Covid a soutenu le marché dans le premier trimestre 2021», rappelle le cabinet.
Aggravation du problème
L’industrie des smartphones, qui engloutit près du tiers de la production mondiale de semi-conducteurs, est rattrapée à son tour par la pénurie de puces qui avait touché d’abord l’automobile avant de s’étendre à tous les secteurs d’application. «Certains constructeurs de smartphones déclarent n'avoir reçu que 80 % de leurs volumes demandés sur des composants clés au cours du deuxième trimestre 2021, et la situation semble s'aggraver à mesure que nous progressons au cours du troisième trimestre 2021, constate Counterpoint. Certains disent maintenant qu'ils ne vont recevoir que 70 % de leurs commandes, créant de multiples problèmes.»
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Counterpoint Counterpoint estime que 90 % de l'industrie des smartphones est désormais touchée par ces tensions d’approvisionnement en puces. La pénurie affecte tout particulièrement les processeurs d’application et systèmes sur une puce, qui forment les moteurs des smartphones. Or, en dehors de Samsung LSI, tous les acteurs dans ce domaine (Apple, Qualcomm, MediaTek, Unisoc…) reposent pour la fabrication de leurs composants exclusivement sur des fondeurs comme le taiwanais TSMC, dont les capacités de production sont aujourd'hui saturées. Le problème est aggravé par les faibles rendements de production car ces composants sont fabriqués avec les technologies nec plus ultra de 5 nanomètres que les fondeurs de puces n'ont pas eu encore le temps d'amener à maturité.
Record de chiffre d'affaires
Selon Tom Kang, analyste chez Counterpoint, la pénurie affecte presque toutes les marques, dont Samsung et Xiaomi, respectivement numéros un et deux du marché en volume. Apple serait le constructeur le plus résilient et le moins touché en raison de son poids dominant sur le marché en valeur et de son modèle verticalement intégré.
Ces difficultés d’approvisionnements en puces n’empêcheraient pas l’industrie des smartphones d’engranger son meilleur chiffre d’affaires en 2021 : 435 milliards de dollars, en croissance annuelle de 21,5 % selon le cabinet Strategy Analytics. Ce résultat s’explique par deux facteurs : la hausse des prix liée à l’inflation des composants, et l’augmentation des ventes de smartphones 5G, plus chers que leurs équivalent 4G et aussi plus gourmands en puces.
Selon Counterpoint, il devrait s’écouler 605 millions de smartphones 5G en 2021, contre 240 millions en 2020.
Strategy Analytics 
