Le marché des puces offre deux lectures différentes. A court terme, il est confronté à un trou d’air qui devrait le faire chuter de 618 milliards de dollars en 2022, à 581 milliards de dollars en 2023, soit une baisse de 6% selon le cabinet TechInsights. Le ralentissement de la demande a commencé au troisième trimestre 2022 et devrait perdurer tout au long du premier semestre 2023, avant une reprise au second semestre de l’année.
Mais sur le long terme, Dan Hutcheson, analyste chez TechInsights, se montre optimiste. Il voit le marché bénéficier d’un taux de croissance annuel composé de 9% au cours des dix prochaines années, de façon à tourner aux alentours de 1300 milliards de dollars à l’horizon 2032, plus du double de sa taille en 2022. L’automobile sera l’un des moteurs de ce développement.
L'auto, nouveau moteur de la croissance
«Historiquement, l’industrie des semi-conducteurs a été tirée par quatre moteurs successifs, a rappelé Dan Hutcheson lors d’un webinaire sur les perspectives de marché des semi-conducteurs organisé le 23 février par la SIA, le syndicat professionnel du secteur. Il y a eu d’abord le militaire, ensuite les gros ordinateurs, puis les PC et dernièrement les smartphones. L’automobile est le prochain "Big thing". Elle devrait prendre le relais des smartphones, dont le rôle de locomotive est terminé. Mais d’autres moteurs pourraient tirer aussi le marché, comme les datacenters desservant l’internet et le cloud, ou le passage à un monde interconnecté et intelligent.»
Avec l’assistance à la conduite et l’électrification, l’industrie automobile est en train de se réinventer. Les semi-conducteurs représentent aujourd’hui en moyenne 5% de la valeur d’une voiture, selon l’analyste de TechInsights. Un véhicule électrique contient sept fois plus de puces qu’un véhicule thermique classique. Or, les ventes de véhicules électriques devraient décupler d’ici à dix ans, toujours selon les estimations de l'analyste.
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Retour en grâce des usines de 200 mm
Pour accompagner la croissance à long terme de son marché, l’industrie des puces aurait besoin d’ouvrir 105 nouvelles usines au cours des dix prochaines années, soit autant que celles aujourd’hui en exploitation, prévient Dan Hutcheson. «Ces dernières années, la tendance a été de privilégier l’investissement dans des usines fabriquant des puces sur plaquettes de 300 mm de diamètre, note l’analyste. La pause concernant les usines de 200 mm est aujourd’hui terminée. Les fabricants devraient reprendre leurs investissements dans ce type d’usines, dont l’efficacité s’était beaucoup améliorée ces dernières années. Ces usines sont adaptées à la production des semi-conducteurs les plus demandés par l’automobile, comme les circuits analogiques et les composants discrets.»
Selon SEMI, le syndicat professionnel des équipementiers de semi-conducteurs, 34 usines de puces ont été mises en chantier entre 2019 et 2020, et 84 autres devraient entrer en construction entre 2021 et 2023. Mais cette industrie est connue par son cycle long. Dan Hutcheson rappelle qu’il faut deux à trois ans pour construire une nouvelle usine, puis deux à trois ans encore pour atteindre les gros volumes de production.
