Infineon Technologies continue à tisser son réseau avec les fournisseurs de plaquettes de carbure de silicium. Le fabricant allemand de puces, qui compte 56 200 salariés dans le monde et attend un chiffre d’affaires d’environ 15 milliards d’euros en 2022, a annoncé le 12 janvier avoir signé un nouvel accord d'approvisionnement et de coopération pluriannuel avec le fournisseur japonais Resonac (ex-Showa Denko), complétant et élargissant celui conclu en 2021.
Le carbure de silicium est un matériau semi-conducteur en vogue pour la construction de composants électroniques de puissance qui servent à gérer et optimiser les flux de courant dans les chargeurs de batterie, les convertisseurs d’énergie ou encore les alimentations électriques. Par rapport au silicium classique, il offre l’avantage de réduire l’encombrement et le poids, d’augmenter la tenue en température, d’élever le voltage de fonctionnement et d’améliorer l’efficacité énergétique. Il est considéré comme une technologie clé de l’électrification des véhicules car il permet d’allonger l’autonomie et de raccourcir les temps de recharge de la batterie. Tesla est le premier à l’avoir adopté sur ses voitures en 2017 avec des composants de STMicroelectronics, mais tous les constructeurs automobiles sont en train de l’imiter pour leurs futurs véhicules électriques, faisant exploser la demande.
Dépendance vis-à-vis de l'américain Wolfspeed
Selon le cabinet Yole Développement, le marché des dispositifs en carbure de silicium devrait grimper de 1,1 milliard de dollars en 2021 à 6,3 milliards de dollars en 2027. Or l’offre de substrats de carbure de silicium reste restreinte. L’américain Wolfspeed en contrôlerait 80 %, le reste étant assuré principalement par Coherent, aux Etats-Unis, SiChrystal, en Allemagne, et Resonac, au Japon.
Infineon Technologies se fournit en ce précieux substrat majoritairement auprès de Wolfspeed, qui se trouve être aussi l’un de ses plus gros concurrents dans les puces en carbure de silicium. A travers l’extension de son accord avec Resonac, il entend réduire cette dépendance et sécuriser ses approvisionnements sur le long terme. Le fournisseur japonais devrait couvrir une part à deux chiffres de ses besoins au cours de la prochaine décennie. Ses fournitures se concentreront sur les plaquettes de 150 mm, qui constituent aujourd’hui l’état de l’art dans cette industrie, avant de migrer à celles de 200 mm au cours des dernières années de l’accord.
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30 % du marché en 2030
L’ex-bras armé de Siemens dans les semi-conducteurs fait figure de numéro un mondial des composants électroniques de puissance, toutes technologies confondues. Mais il n’est encore que deuxième dans les puces en carbure de silicium avec 23 % de ce segment de marché en 2021, selon le cabinet Yole Développement, derrière STMicroelectronics, crédité d’une part de 41 %. Il met toutefois les bouchées doubles avec l'ambition de décupler sa capacité de production d’ici à 2027 et de capter 30 % du marché à la fin de la décennie. Il revendique plus de 3 600 clients pour ses puces en carbure de silicium et s'avère en bonne voie pour équiper avec sa technologie les voitures électriques d’une vingtaine de constructeurs automobiles, dont Hyundai, Stellantis, SAIC, Genesis et XPeng.
Pour sécuriser ses approvisionnements en carbure de silicium, STMicroelectronics a choisi une voie différente. Tout en se fournissant principalement auprès de Wolfspeed et SiChrystal, il a décidé de maitriser la production de ce substrat avec une usine en cours de construction sur son site industriel à Catane, en Sicile, pour un investissement de 740 millions d’euros. L’objectif est de subvenir à 40 % de ses besoins avec cette source interne à partir de 2024.
