C’était attendu. C’est désormais confirmé par les chiffres du cabinet Strategy Analytics. Le fabricant allemand de puces électroniques Infineon Technologies devient le nouveau roi mondial des semi-conducteurs pour l’automobile en 2020. Un résultat qu’il doit à l’acquisition en avril 2020 de l’américain Cypress Semiconductor.
Alors que ce marché a dévissé de 6 % à 35 milliards de dollars sous l’effet de la pandémie du Covid-19, qui a fait plonger la production de voitures de 15,8 %, l’ex-bras armé de Siemens dans les semi-conducteurs se targue d’être le seul acteur du Top 5 mondial à être en croissance tant en revenus qu’en part de marché. Son chiffre d’affaires dans les puces automobiles a progressé de près de 11 % à 4,6 milliards de dollars, tandis que sa part de marché s’est gonflée de deux points à 13,2 %.
Le néerlandais NXP occupait la place de numéro un depuis le rachat en décembre 2015 de l’américain Freescale. L'ex-bras armé de Philips dans les semi-conducteurs rétrograde à la deuxième place avec un chiffre d’affaires en baisse de 9,5 % à 3,8 milliards de dollars dans l'automobile et la perte de 0,4 point de part de marché à 10,9 %.
Poids significatif de l'Europe
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Les trois acteurs qui suivent, le japonais Renesas Electronics, l’américain Texas Instruments et le franco-italien STMicroelectronics, conservent leurs places dans le Top 5 mondial mais voient tous leurs chiffres d’affaires dans ce segment de marché reculer. Ils sont complétés dans le Top 10 mondial par l’allemand Bosch, les américains On Semiconductor et Micron Technology, le japonais Rohm et l’américain Microchip Technology. L’Europe détient un poids significatif, reflet de sa puissance dans l’industrie automobile, avec quatre fournisseurs dans le Top 10 et trois dans le Top 5.
Le marché reste relativement fragmenté avec pas moins de 55 fournisseurs en compétition selon Strategy Analytics. Le Top 5 truste toutefois près de 49 % du pactole en 2020, tandis que les 45 plus petits acteurs sont crédités d’une part collective de seulement 16 %. Alors que la pénurie de puces frappe durement l’industrie automobile, Infineon Technologies, NXP, Renesas Electronics, Texas Instruments et STMicroelectronics sont vus comme les cinq acteurs ayant le plus de pouvoir pour résorber la crise. Ce qui en fait des fournisseurs particulièrement courtisés par les acheteurs de l’industrie automobiles. La crise pourrait durer jusqu’en 2022 selon Strategy Analytics, offrant aux acteurs plus petits l’opportunité de se développer plus vite.
Incendie chez Renesas
Strategy Analytics voit le marché rebondir en 2021 et poursuivre sa croissance en 2022 grâce à la forte reprise de l’automobile et l’augmentation du contenu en semi-conducteurs dans la voiture, sous le double effet du développement des fonctions d’assistance à la conduite et de l’accélération de la migration vers les véhicules électriques. Manque de chance, Infineon Technologies et NXP ont pâti de la tempête de froid au Texas en février 2021 qui les a contraints à fermer leurs usines à Austin pendant six semaines, tandis que Renesas Electronics déplore en mars 2021 un incendie important dans sa plus grande usine au Japon. Les trois ont repris leurs activités mais ne retrouveront pas leurs pleines capacités de production avant cet été. Ce qui pourrait profiter à leurs concurrents et tout particulièrement à STMicroelectronics qui, contrairement à ses quatre plus grands compétiteurs, réalise la plus grande partie de sa production en interne.
Top 5 des fournisseurs de puces automobiles (Source: Strategy Analytics)
