CMA-CGM fait feu de tout bois. L’annonce d’une prise de participation dans le capital d’Air France (jusqu’à 9%) dans le cadre d'une alliance dans le fret aérien fait trembler le monde du transport de fret. L’armateur basé à Marseille poursuit sa logique d’investissements dans la logistique et le transport, entamée début 2019 avec le rachat du logisticien suisse Ceva pour près de 1,5 milliard d’euros. Le troisième armateur mondial n’est plus seulement le concurrent de Maersk, MSC ou Cosco, il marche sur les plates-bandes de XPO Logistics, DHL, Fedex, UPS, Kuehne Nagel, … et des français Bolloré et Geodis.
L’insolente santé des armateurs à la sortie des confinements liés au Covid-19 - et tout spécialement ceux qui transportent les conteneurs -, s’est traduite par des résultats 2021 exceptionnels et des achats en milliards d’euros ou de dollars. Le concurrent italo-suisse de CMA-CGM, MSC, va mettre la main sur le trésor africain de Bolloré, Africa Logistics, pour 5,7 milliards d’euros.
Bénéfices décuplés pour CMA-CGM depuis le Covid
A Marseille, CMA-CGM a annoncé des résultats financiers qui donnent le vertige. En 2021, son bénéfice net a été décuplé, atteignant 17,9 milliards de dollars (17 milliards d’euros). Son chiffre d'affaires a augmenté de 78%, à 56 milliards de dollars, et son endettement, qui s’élève à 7,7 milliards de dollars au 31 décembre 2021, a baissé de 9,2 milliards de dollars en un an. Il aurait été difficile d'anticiper un tel retournement quand, le 13 mai 2020, en pleine première vague de la pandémie, CMA CGM avait annoncé l'obtention d'un prêt de 1,05 milliard d'euros garanti à hauteur de 70% par l'Etat. Depuis, le transport maritime a bénéficié de taux de fret démentiels avec la reprise de la consommation mondiale et d’une activité en croissance. L’an dernier, l’armateur aux 130 000 employés et 566 navires a transporté 22 millions de conteneurs (EVP), soit une hausse de 5% par rapport à 2020. Il a aussi augmenté ses capacités, avec 47 navires et 800 000 conteneurs supplémentaires. Et il a commandé 22 navires supplémentaires.
De Los Angeles aux Îles britanniques
Outre ce renforcement de flotte, le patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, a utilisé cette manne financière pour réaliser un nombre importants d’opérations pour renforcer le groupe. En dehors du projet de reprendre le quotidien La Provence, toutes les acquisitions annoncées ou en cours concernent le transport et la logistique. Dans le maritime, à l’automne dernier, il annoncé le rachat pour 1,8 milliard de dollars d’un terminal majeur du port de Los Angeles, un partenariat avec Brittany Ferries, compagnie maritime en souffrance, dans laquelle il a investi 25 millions d’euros. Notamment pour utiliser les espaces fret de ses navires qui desservent les îles britanniques et la péninsule ibérique.
Rachats de Colis Privé et Gefco en 2022...
Pas question pour autant de s'en tenir au transport maritime. Dans la logistique et le transport terrestre, les annonces se succèdent depuis le début de l’année. Le 31 janvier, CMA-CGM a signé un accord pour reprendre Colis privé et se placer sur la logistique du dernier kilomètre. Puis le groupe est venu au secours de Gefco, mis à mal par la présence encombrante de son actionnaire majoritaire, les Chemins de fer russes. Le 8 avril, il a annoncé racheter l’ancienne filiale de PSA sans dévoiler le montant, estimé autour de 500 millions d’euros, et augmente fortement ses activités logistiques qui seront intégrées à Ceva. En fin d’année, il avait pris des positions aux Etats-Unis, en acquérant la branche « Commerce & Lifecycle Services (CLS) » du californien Ingram Micro, spécialiste de la logistique notamment dans le e-commerce.
... et déjà des avions cargo
Mais le transporteur de fret ne serait pas global sans un peu d’aérien. Le fret aérien, qui bénéficie également d’une forte croissance liée à la reprise post-Covid, ne représente que 1% des volumes transportés dans le monde, mais plus de 30% en valeur. Après avoir annoncé le lancement d’une compagnie - CMA CGM Cargo, qui devrait compter 10 avions cargo en 2026, dont 4 sont déjà en opération – l’armateur français a donc décidé de s’allier à Air France-KLM pour unir leurs forces dans ce domaine pour une durée de dix ans. Alors que CMA-CGM multiplie les annonces pour développer des solutions alternatives aux énergies fossiles et verdir le transport maritime (Jupiter 1000, biogaz, hydrogène…), cela s'annonce plus compliqué encore d'accélérer la transition énergétique dans le fret aérien.
