Apple émerge comme l’industriel le plus vorace en puces électroniques en 2019. Avec un montant d’achat de 36,1 milliards de dollars selon le cabinet Gartner, il devance pour la première fois Samsung Electronics qui détenait cette place depuis 2016 mais qui a englouti 33,4 milliards de dollars de semi-conducteurs l’année dernière. Huawei se maintient en troisième position avec une consommation de 20,8 milliards de dollars, et ce en dépit de l’embargo américain qui le frappe depuis mai 2019.
Xiaomi, une exception
Ce nouveau podium colle parfaitement avec celui des équipementiers électroniques en 2019 : Apple premier avec un chiffre d’affaires de 267,7 milliards de dollars, Samsung Electronics deuxième avec 190 milliards de dollars et Huawei troisième avec 122 milliards de dollars.
La firme à la pomme doit son titre de plus gros consommateur de puces en 2019 à deux facteurs : l’envolée des ventes de ses Wearables (montres Apple Watch et écouteurs AirPods) et l’augmentation du contenu de semi-conducteurs dans sa nouvelle génération d’iPhone 11. Sa consommation a toutefois baissé de 12,7%, à l’image du marché des semi-conducteurs qui a dévissé de 11,9%.
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A l’exception de Xiaomi, les dix plus gros consommateurs ont tous vu leurs achats de puces diminuer en valeur. Une évolution due en grande partie à la réduction du fardeau des mémoires. Selon Gartner, ces composants, alors objet de fortes hausses des prix, représentaient 45% des dépenses des cinq plus grands acheteurs de puces (Apple, Samsung Electronics, Huawei, Dell et Lenovo) en 2018. L’effondrement de leurs prix en 2019 a fait tomber leur poids à 36% un an plus tard.
Entrée de Foxconn dans le Top 10
Un seul industriel fait son entrée dans le Top 10 des acheteurs de puces : Foxconn. Le géant taïwanais de la sous-traitance, qui gère pour certains de ses donneurs d’ordre les approvisionnements de composants, remplace à la dixième place le fournisseur de solutions de stockage électronique de données Kingston Technology.
Table 1. Preliminary Ranking of Top 10 Companies by Semiconductor Design TAM, Worldwide, (Millions of Dollars)
2018 Ranking | 2019 Ranking | Company | 2018 | 2019 | 2019 Market Share (%) | Growth (%) 2018-2019 |
2 | 1 | Apple | 41,390 | 36,130 | 8.6 | -12.7 |
1 | 2 | Samsung Electronics | 42,512 | 33,405 | 8.0 | -21.4 |
3 | 3 | Huawei | 21,181 | 20,804 | 5.0 | -1.8 |
4 | 4 | Dell | 19,131 | 16,257 | 3.9 | -15.0 |
5 | 5 | Lenovo | 17,670 | 16,053 | 3.8 | -9.2 |
6 | 6 | BBK Electronics | 13,871 | 12,654 | 3.0 | -8.8 |
7 | 7 | HP Inc. | 11,460 | 10,428 | 2.5 | -9.0 |
10 | 8 | Xiaomi | 6,921 | 7,016 | 1.7 | 1.4 |
9 | 9 | Hewlett Packard Enterprise | 7,281 | 6,215 | 1.5 | -14.6 |
11 | 10 | Hon Hai | 6,583 | 6,116 | 1.5 | -7.1 |
Others | 286,630 | 253,224 | 60.5 | -11.7 | ||
Total | 474,631 | 418,302 | 100.0 | -11.9 |
TAM = total available market
Source: Gartner (February 2020)
