Saint-Gobain se sépare de son activité Cristaux et Détecteurs et de plusieurs sites de transformation verrière

Le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé jeudi 1er septembre être entré en négociations exclusives avec deux fonds américains afin de leur céder sa division Cristaux et Détecteurs. Le groupe tricolore a par ailleurs finalisé la vente de son activité de transformation verrière Saint-Gobain Glassolutions Grand Ouest.

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Saint-Gobain
Les deux fonds américains ont proposé 214 millions de dollars à Saint-Gobain pour son activité Cristaux et Détecteurs.

La réorganisation continue chez Saint-Gobain. Le géant tricolore a indiqué jeudi 1er septembre être entré en négociations exclusives avec un consortium mené par SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners, deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie, afin de leur vendre son activité Cristaux et Détecteurs. Ces derniers lui ont soumis « une offre d'achat ferme et irrévocable pour une valeur d'entreprise de 214 millions de dollars américains », a précisé le groupe dans un communiqué. Soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’autorisation des autorités réglementaires, la transaction devrait être effectuée au quatrième trimestre 2022.

820 salariés concernés

Intégrée au sein de sa division « Solutions de Haute Performance », l'activité Cristaux et Détecteurs « fournit des solutions de détection de radiations pour l’imagerie médicale, la sécurité, la sûreté nucléaire, l’exploration pétrolière et gazière, et pour la surveillance environnementale » et fabrique également des produits à base de saphir pour la médecine, l’industrie, l’électronique et l’aérospatial. En 2021, elle a généré un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros (soit environ 0,17% du chiffre d'affaires total du groupe), avec une marge d’EBITDA ajusté d’environ 20%. Quelque 400 salariés, répartis au sein de trois pays (trois usines aux Etats-Unis, deux usines en France et une en Inde), travaillent pour cette branche.

Saint-Gobain a publié un deuxième communiqué vendredi 2 septembre afin d'annoncer la finalisation de la cession de son activité de transformation verrière Saint-Gobain Glass Solutions Grand Ouest à plusieurs investisseurs privés, parmi lesquels d'anciens managers du groupe. Cette activité, « qui opère dans la transformation verrière dans le Nord-Ouest de la France et dans l’installation verrière dans la France entière », a engendré un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d’euros en 2021 et emploie 420 personnes.

PLUSIEURS CESSIONS CES DERNIERS MOIS

La multinationale explique que ces deux cessions s'inscrivent dans le cadre de son plan stratégique intitulé « Grow & Impact ». Elle souhaite notamment concentrer les activités de sa division « Solutions de Haute Performance » sur les marchés où elle « permet à ses clients d'accélérer leur démarche vers la neutralité carbone et la circularité », et focaliser « ses investissements sur des solutions innovantes pour la construction durable, telles que l’offre vitrage bas carbone [...] ou encore le recyclage des vitrages en boucle fermée ».

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Saint-Gobain en profite d'ailleurs pour faire savoir que la Science Based Targets initiative vient de valider ses objectifs à long terme de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, les jugeant cohérents avec son nouveau standard net-zéro et avec l’accord de Paris sur le climat. « Saint-Gobain est la première société industrielle de son secteur au monde à recevoir cette validation depuis la mise en place de ce nouveau standard à la fin de l’année dernière », affirme le communiqué.

Ces annonces interviennent près de quatre mois après que le groupe a dévoilé son intention de se séparer de ses activités de distribution spécialisée au Royaume-Uni. Le fonds activiste Bluebell Capital Partners, qui détiendrait environ 0,5% de l'entreprise, lui demanderait depuis la fin de l'année 2021 de se recentrer sur ses activités de matériaux de construction.

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