Novo Nordisk et Lilly continuent leur course à deux en matière d’investissement. Et font pleuvoir les milliards sur la production pharma. Il y a quelques semaines, Lilly avait injecté 5,3 milliards de dollars pour la production de principes actifs, et plus particulièrement du tirzépatide, un analogue du GLP-1 prescrit à la fois contre le diabète (Mounjaro) et contre l'obésité (Zepbound). Novo Nordisk ne dépassera pas cette marque. Mais le laboratoire danois annonce tout de même une enveloppe de 4,1 Mrds $ pour faire sortir de terre une nouvelle installation, la deuxième basée à Clayton, en Caroline du Nord.
Une enveloppe globale de 6,8 Mrds $ pour la production en 2024
Avec ce projet, le laboratoire pourra ainsi disposer de 130 000 m² de surfaces de production, dédiées à ses traitements injectables, à l’horizon 2029. Sont concernés plus particulièrement les produits phares contre le diabète et l’obésité, les analogues du GLP-1, dont le sémaglutide, commercialisé sous les noms d’Ozempic ou encore de Wegovy.
Le recrutement d’un millier de personnes est également prévu. Au total et pour l'année en cours,« Novo Nordisk prévoit d’allouer 6,8 Mrds $ à la production », précise le laboratoire, alors qu’il avait injecté au global 3,9 Mrds $, en 2023. Il faut dire que l'enjeu est de taille : parvenir à fournir un traitement dont la demande a explosé, ces derniers mois. Au point de provoquer des tensions d'approvisionnement qui ne sont pas sans conséquence.
Un approvisionnement sous tension et des contrefaçons
En France, l'ANSM, l'agence en charge des médicaments, avait recommandé de prescrire le médicament uniquement pour les patients déjà sous traitement. Dans le monde, la demande est telle qu'elle entraîne une hausse des contrefaçons. L'OMS a ainsi alerté, le 19 juin dernier, sur la présence de lots falsifiés d'Ozempic. Des boîtes détectées au Brésil, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Outre-Atlantique, la présence d'arnaques en ligne sur ces traitements a explosé selon le fournisseur de logiciels McAfee. Les tentatives de phishing ont progressé de 183 % et McAfee a identifié 449 sites à risque exploitant la demande sur Ozempic et Wegovy. Des faux produits qui se retrouvent même sur les sites de petites annonces. Dans le meilleur des cas, les clients en sont pour leurs frais. Dans le pire, ils reçoivent tout autre chose : un stylo rempli d'un produit contre les allergies, d'insuline ou d'une simple solution saline.
Une course aux investissements entre Lilly et Novo Nordisk
Pour répondre à la demande, Lilly et Novo Nordisk ont pourtant multiplié les projets pharaoniques, d'extension ou de nouvelles installations. En France, le géant danois avait annoncé un investissement record sur son site de Chartres, toujours sur la partie remplissage. Pour renforcer ses capacités, Novo Nordisk a également racheté des sites issus de la CDMO américaine Catalent. Il a enfin consolidé la production de principes actifs, au Danemark, en débloquant plus de 5 Mrds €. Le tout en moins d'un an.
De quoi tenter de répondre à la demande, alors que les traitements injectables GLP-1 de Novo Nordisk ont vu leurs ventes progresser de 35 %, d’une année à l’autre, sur le premier trimestre. Et que les besoins resteront conséquents sur la décennie. Une demande qui va désormais concerner la Chine, puisque Novo Nordisk vient de décrocher une autorisation pour le Wegovy sur ce territoire, dans la perte de poids. En Chine, plus d'un adulte sur deux serait en surpoids et l'obésité progresse, particulièrement chez les plus jeunes. Novo Nordisk n'en a peut-être pas fini d'annoncer des investissements pour augmenter sa production.
