Infineon Technologies continue à étendre sa base de fournisseurs de plaquettes et boules de carbure de silicium. Le fabricant allemand de puces a annoncé mercredi 3 mai 2023 avoir conclu des accords d'approvisionnement et de coopération à long terme avec deux nouveaux fournisseurs : les chinois SICC et TanKeBlue.
Le carbure de silicium est un semi-conducteur à large bande interdite en vogue dans la construction de composants électroniques de puissance qui sert à gérer et optimiser les flux de courant dans les onduleurs, les chargeurs de batterie, les convertisseurs d’énergie ou encore les alimentations électriques. Par rapport au silicium classique, il offre l’avantage de réduire l’encombrement et le poids, d’augmenter la tenue en température, d’élever le voltage de fonctionnement, d’améliorer l’efficacité énergétique et de booster la fiabilité. Autant d’atouts qui en font une technologie clé de l’électrification de l’automobile et de l’industrie.
Offre restreinte sur le marché
Selon le cabinet Yole Développement, le marché des composants et modules électroniques de puissance en carbure de silicium devrait grimper de 1,9 milliard de dollars en 2022 à plus de 8 milliards de dollars en 2028. Or, l’offre de substrats et boules de carbure de silicium reste restreinte. Les américains Wolfspeed et Coherent en contrôleraient 72 % du marché en 2022 selon Yole Développement, le reste étant assuré principalement par des fournisseurs de second couteau comme SiChrystal en Allemagne, Resonac au Japon, ou SICC en Chine.
Infineon Technologies se fournit en ce précieux matériau essentiellement auprès de Wolfspeed, qui se trouve être aussi l’un de ses deux plus gros concurrents dans les puces et modules électroniques de puissance en carbure de silicium. C’est pourquoi il a décidé au début de l’année de le compléter par Resonac comme deuxième source. L’ajout aujourd’hui de SICC et TanKeBlue comme fournisseurs complémentaires conforte cette stratégie de diversification dans l’objectif de sécuriser les approvisionnements et de réduire la dépendance vis-à-vis de Wolfspeed. Mais pas seulement. « Nous pensons que cela va être un atout sur le marché chinois », estime Jochen Hanebeck, le président du directoire du groupe allemand, lors de la présentation jeudi 4 mai des résultats du premier trimestre 2023. Dans le contexte géopolitique actuel, les équipementiers chinois tendent en effet à privilégier des sources locales de semi-conducteurs.
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SICC et TanKeBlue fourniront d’abord des plaquettes et boules de carbure de silicium de 150 mm de diamètre, qui constituent aujourd’hui l’état de l’art dans cette industrie, avant d’accompagner plus tard Infineon Technologies dans sa migration vers les plaquettes de 200 mm quand cette taille sera disponible à une échelle industrielle. Jochen Hanebeck prévoit cette évolution dans deux à quatre ans, quand le problème de coût lié à l'épaisseur des plaquettes de 200 mm (500 µm contre 250 µm pour les plaquettes de 150 mm) aura été résolu. A long terme, ils devraient couvrir chacun une part à deux chiffres des besoins du fabricant allemand en substrats et boules de carbure de silicium.
30 % du marché en 2030
Infineon Technologies fait figure de numéro un mondial des composants électroniques de puissance, toutes technologies confondues. Mais il n’est encore que deuxième dans les puces et modules électroniques en carbure de silicium, avec 19 % de ce marché en 2022, selon le cabinet Yole Développement, derrière STMicroelectronics, crédité d’une part de 37 %. Il met toutefois les bouchées doubles pour décupler sa capacité de production d’ici à 2027 et capter 30 % du marché à la fin de la décennie. Il fabrique aujourd’hui ses composants en carbure de silicium dans son usine à Villach, en Autriche, et disposera à partir de 2024 d’une nouvelle usine dans ce domaine à Kulim, en Malaisie. Il revendique plus de 3 600 clients dans le carbure de silicium et réalise les deux tiers de son chiffre d’affaires dans cette activité dans l’industrie et un tiers dans l’automobile. Il est en route pour équiper avec sa technologie des voitures électriques d’une vingtaine de constructeurs automobiles, dont Hyundai, Stellantis, SAIC, Genesis et XPeng. Sur l'exercice fiscal à clôturer en septembre 2023, il attend dans cette activité un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros, contre 300 millions d'euros sur l'exercice précédent.
