L’effet de l’embargo américain contre Huawei se ressent durement dans ses smartphones au quatrième trimestre 2020 et semble s’amplifier en début de cette année. Mais l’histoire s’avère différente dans son activité d’équipements de réseaux télécoms. Ici, l’équipementier chinois résiste encore. Sur l’ensemble du marché, tous segments confondus, il se paye même le luxe de gagner deux à trois points de parts de marché en 2020 selon le cabinet Dell’Oro, creusant l’écart avec ses deux plus grands compétiteurs, le finlandais Nokia et le suédois Ericsson.
Reflux en dehors de la Chine
Selon Dell’Oro, le marché mondial en 2020 aurait bondi de 7 %, la plus forte croissance depuis 2011, pour se situer entre 90 et 95 milliards de dollars, moitié dans les réseaux mobiles, moitié dans les réseaux fixes. Huawei est crédité de 31 % du pactole, devant Nokia (15 %), Ericsson (15 %), ZTE (10 %), Cisco (6 %) et Ciena (3 %). En 2019, l’équipementier chinois détenait 28 % du marché, Nokia 16 % et Ericsson 14 %.
" La présence de Huawei sur le marché américain des équipements de télécommunications est négligeable, explique à L’Usine Nouvelle Stefan Pongratz, analyste chez Dell’Oro. Son bannissement des réseaux 5G aux Etats-Unis en lui-même n’a pas un impact notable sur les parts mondiales des équipementiers télécoms. Dans le même temps, la Chine est de loin le plus grand marché et les déploiements massifs de la 5G dans ce pays ont eu un effet positif sur la part mondiale de Huawei et aussi de ZTE. Cela dit, les efforts continus du gouvernement américain pour freiner la montée en puissance de Huawei commencent à se voir dans les chiffres du marché des stations de base radio en dehors de la Chine, où Ericsson et Nokia profitent des ennuis de Huawei pour conforter leurs positions de numéros un et deux du marché. "
Au quatrième trimestre 2020, Ericsson porte sa part du marché des stations de base radio hors de Chine entre 35 et 40 % et Nokia entre 25 et 30 % selon Dell’Oro. Mais au niveau mondial, Huawei conserve sa place de numéro un mondial sur ce segment de marché.
Perte de terrain en Europe dans les réseaux mobiles
Stéphane Téral, analyste chez LightCounting, un autre cabinet spécialisé dans les télécoms, confirme à L’Usine Nouvelle ces tendances dans les réseaux mobiles. « Nos chiffres, publiés le 25 février 2021, montrent que globalement en 2020 la part de Huawei a légèrement augmenté grâce aux forts déploiements de la 5G en Chine, notamment durant le deuxième trimestre 2020, confie-t-il. Mais au quatrième trimestre 2020, le ralentissement du déploiement de la 5G en Chine a permis à Ericsson de prendre la tête du marché, en bénéficiant d’une solide activité dans la 5G en Europe où Huawei a perdu beaucoup de terrain. »
Combien de temps Huawei pourrait-il tenir ? C’est la grande question. Car depuis l’entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines à la mi-septembre 2020, l’équipementier chinois ne peut plus se procurer les puces dont il a besoin et ne peut même plus fabriquer ses propres circuits chez des fondeurs de puces comme le taïwanais TSMC. S’il tient encore, c’est grâce à un confortable stock qu’il s’est constitué en prévision du nouveau tour de vis de l’embargo américain. Dans les équipements de réseaux, le problème est plus facile à gérer que dans les smartphones, car les volumes en jeux sont largement plus faibles. " Dans cette activité, Huawei dispose d’un stock suffisant de puces pour tenir jusqu’à la fin de 2021 ", estime Stéphane Téral. Mais, sans la levée de l’embargo américain, il se trouvera après confronté à la difficulté d’accès aux composants vitaux à ses produits, notamment dans la 5G, vue par Washington comme un domaine sensible à forts enjeux de sécurité nationale.
Parts des équipementiers télécoms sur le marché des réseaux mobiles (Source: LightCounting)
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