Huawei n’est plus le roi des smartphones en Chine, un titre qu’il détenait de façon ininterrompue depuis 2017. Selon les chiffres des ventes en janvier 2021 du cabinet Counterpoint, il tombe à la troisième place avec 16 % des livraisons totales, derrière Oppo (21 %) et Vivo (20 %), mais tout juste devant Apple et Xiaomi.
Difficultés d'accès aux puces
Certes, il faut rester prudent sur les conclusions à tirer de ces chiffres car il ne s’agit que de ventes mensuelles. Mais ces résultats s’inscrivent dans une tendance baissière visible dès le quatrième trimestre 2020, celui où de nouvelles sanctions américaines particulièrement dures contre Huawei sont entrées en vigueur. Ses expéditions de smartphones en Chine avaient alors plongé de 26 % en variation annuelle, entraînant la chute de sa part du marché local à 32 %, contre 37 % un an auparavant. Mais il était toujours numéro un du marché.
La dégringolade de Huawei traduit ses difficultés à se procurer les composants vitaux à ses produits. Depuis le 15 septembre 2020, il n’a plus accès aux puces et ne peut même plus faire fabriquer ses propres circuits auprès de fondeurs comme le taïwanais TSMC. Tous les fournisseurs qui utilisent de la technologie made in USA (ce qui est le cas de presque tous) sont interdits de lui fournir quoi que ce soit sans une autorisation préalable des autorités américaines, qui n’est accordée qu’au compte-goutte.
L’ampleur de la chute en janvier 2021 s’explique aussi par la sortie du giron de Huawei de la marque Honor, devenue au début de cette année une société indépendance. Une scission qui vise à sauver cette activité en la sortant du champ de l’embargo américain. Or Honor représentait le tiers des livraisons totales de smartphones du groupe.
Vers une exclusion de la 5G
Selon Counterpoint, Huawei ne pourra plus compter longtemps sur le stock de composants clés qu’il avait accumulé en prévision des dernières sanctions américaines. Ce stock est en train de s'épuiser et l’entreprise ne peut plus se procurer des composants 5G que les Etats-Unis interdisent de fournir à Huawei. Or plus de 65% des smartphones écoulés en Chine au quatrième trimestre 2020 étaient compatibles avec la 5G.
"Toute absence de modèles 5G réduit la taille du marché adressable pour Huawei en Chine, tandis que l'absence de services mobiles de Google en fait de même pour les appareils 4G, estime Counterpoint. Pour économiser son stock de composants, Huawei a choisi de se concentrer sur le segment haut de gamme, ne vendant que des produits à des marges plus élevées. Cela a encore laissé un vide dans le segment intermédiaire du marché". Oppo et Vivo, et dans une moindre mesure Xiaomi, en ont profité pour l'occuper. "La baisse de Huawei se poursuivra tout au long de 2021 au profit des autres constructeurs, qui verront leurs parts de marché local augmenter ", prédit le cabinet.
Au niveau mondial, le cabinet Omdia voit les livraisons de smartphones de Huawei chuter aux alentours de 41 millions d'unités en 2021, contre 189,7 millions en 2020. Soit un plongeon de 78 %.
