Alstom annonce que le plan de désendettement de 2 milliards d’euros est maintenant bouclé avec une augmentation de capital réussie. «Alstom achève aujourd’hui la dernière étape de son plan de désendettement annoncé avec la réalisation d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 1 milliard d’euros (prime d’émission incluse)», indique la direction dans un communiqué.
Le montant brut de l’augmentation de capital dont le lancement a été annoncé par Alstom le 27 mai 2024 s’élève à 999 156 769 euros (prime d’émission incluse). Il correspond à l’émission de 76 858 213 actions nouvelles. Les deux actionnaires de référence, la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) et Bpifrance Investissement, ont souscrit respectivement 13 666 510 et 5 796 094 actions ordinaires nouvelles. Ils détiennent 17,5% et 7,6% du capital.
Dans ce même communiqué, Henri Poupart-Lafarge, président du conseil d’administration et directeur général d’Alstom se réjouit de la tournure des évènements. «Le succès de l’augmentation de capital, après la réalisation de l’emprunt obligataire hybride, ouvre la voie à la stabilisation des perspectives de crédit d’Alstom. Je remercie tous nos actionnaires pour leur soutien qui ouvre un nouveau chapitre de notre parcours vers une performance financière durable.»
700 millions d’euros de cessions
Cette augmentation de capital était donc la dernière étape du plan de désendettement. Il comprenait notamment 700 millions d’euros de cessions réalisées avec la vente des parts d’Alstom dans le russe TMH pour 75 millions d’euros et l’annonce de la vente de l’activité de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord à Knorr-Bremse AG pour environ 630 millions d’euros. La clôture de la transaction est attendue cet été. A cela s’ajoutait un emprunt obligataire hybride pour un montant de 750 millions d’euros. Il a été réalisé le 23 mai.
Ce plan de désendettement comprenait également un volet social avec 1500 surpressions de postes dont près de 300 en France. Sa réalisation semble plus compliquée que l’augmentation de capital. Prochains défis pour Alstom : boucler l'intégration de Bombardier et délivrer les commandes dans les temps.
