Un grand bouleversement en perspective dans les écrans LCD. Les coréens LG et Samsung, qui dominaient cette industrie depuis le milieu des années 2000, sont en train de laisser la place à un duopole chinois formé par les groupes BOE et TCL. De quoi rebattre les cartes de la chaine logistique de l’électronique mondiale en déplaçant le centre de gravité de cette industrie essentielle en Chine après avoir été successivement au Japon, à Taïwan et en Corée du Sud.
TCL dans le rôle de consolidateur
Depuis 2019, BOE s’impose comme le numéro un mondial des écrans LCD aux dépens de LG qui détenait auparavant ce titre. A travers CSOT, sa filiale dans les écrans plats, TCL, premier groupe chinois de téléviseurs et d'électronique grand public, suit ses traces en jouant le rôle de principal consolidateur d’une industrie en proie à une surcapacité de production qui a fait fondre les prix, pénalisant durement notamment LG et Samsung. Après avoir mis la main sur son compatriote CEC Panda, l’une des victimes de cette crise, il a conclu un accord avec Samsung pour lui racheter son usine à Suzhou, en Chine. Cette usine représente près de 30 % de la capacité totale de production d’écrans LCD du premier groupe coréen d’électronique. La transaction se monte à peu plus de 1 milliard de dollars.
Avec ces deux acquisitions, TCL va disposer de trois usines dites de génération 8,5 avec une capacité mensuelle de production de 400 000 panneaux, d’une usine dite de génération 11 d’une capacité mensuelle de 90 000 panneaux et bientôt d’une deuxième usine de génération 11 actuellement en construction. Selon Display Supply Chain Consultants (DSCC), un cabinet spécialisé dans les écrans plats, le duo chinois devrait détenir 42 à 44 % de la production mondiale d’écrans LCD en 2021, contre un peu plus de 30 % aujourd’hui. Leur emprise serait plus forte dans les grands écrans LCD comme ceux dédiés à la télévision. Elle devrait dépasser 50 % en 2022, contre un peu plus de 35 % en 2020 selon DSCC.
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Partenariat resserré avec Samsung
TCL ne se contente pas de racheter l’usine de Samsung à Suzhou. Il resserre aussi les liens capitalistiques et industriels avec le géant coréen, son partenaire historique dans les écrans LCD et la production électronique. Samsung injecte près de 740 millions de dollars dans CSOT, portant sa participation à 12,33 % dans le capital de cette société créée en 2009 comme coentreprise avec TCL et le bras armé d’investissement de la ville de Suzhou. Car s’il se désengage de la production d’écrans LCD au profit des écrans Oled, il a toujours besoin d’écrans LCD pour ses activités dans la télévision, les moniteurs informatiques, les PC ou encore les afficheurs professionnels. Il compte sur CSOT pour pourvoir l’essentiel de ses besoins.
CSOT sort comme le grand gagnant de ce chambardement. Il devient le fournisseur privilégié d’écrans LCD des numéros un et deux de la télévision, Samsung et TCL. De quoi lui donner un avantage décisif dans sa course poursuite de BOE et conforter le rôle central de la Chine dans les écrans LCD.
Evolution des parts de BOE et CSOT dans la production mondiale d'écrans LCD (Source: DSCC)
