Un sérieux coup de pompe de Sony dans les capteurs d’images Cmos. Sur son exercice fiscal clos en mars 2021, le géant japonais de l’électronique enregistre une baisse de 6,2 % de son chiffre d’affaires dans cette activité emblématique. C’est la première fois qu’il décroche depuis qu’il a entamé en 2006 sa transition des anciens capteurs d’images CDD vers les Cmos, devenus le standard dans presque toutes les applications.
S’agit-il d’un simple trou d’air, dû à la baisse des ventes de smartphones de 8 % en volume en 2020 à cause de la pandémie du Covid-19, comme le pense le cabinet Strategy Analytics, ou d’un retournement de tendance durable ? Difficile de le dire à ce stade. Mais une chose est sûre, ce décrochage est un mauvais signal pour Sony, qui avait fait des capteurs d’images l’un de ses deux piliers stratégiques de développement aux cotés des jeux vidéo pour compenser son déclin inexorable dans l’électronique grand public.
Changement du mix produits
Les capteurs d’images Cmos sont des composants optoélectroniques qui font office d'yeux électroniques à un large éventail d’équipements, des mobiles aux endoscopes médicaux, en passant les caméras de sécurité, les scanners, les systèmes industriels de contrôle par vision, les robots autonomes, les systèmes d’assistance à la conduite automobile ou encore les satellites d’observation. Malgré le recul des ventes de smartphones, qui en forment aujourd’hui le plus gros débouché, le marché a progressé de 3 % en 2020, à 19 milliards de dollars, dont 61 % dans les téléphones mobiles, selon le cabinet IC Insights.
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Comment expliquer le mauvais résultat de Sony ? Le groupe avance un changement défavorable du mix de produits, alors que ses ventes en volume ont augmenté. Mais Jeffrey Mathews, analyste chez Strategy Analytics, estime que Sony a beaucoup pâti de la perte d’une grande partie de son activité avec Huawei, son deuxième plus gros client avec 25 % de son chiffre d’affaires dans les capteurs d’images Cmos, derrière Apple qui représente environ 50 %. « C’est la principale raison qui explique le recul des revenus de Sony dans les capteurs d’images sur son dernier exercice fiscal », affirme l'analyste à L’Usine Nouvelle.
Dégringolade de Huawei dans les smartphones
Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles sanctions américaines contre Huawei à la mi-septembre 2020, Sony doit demander au préalable l’autorisation des autorités américaines pour fournir son grand client chinois. Il l'a obtenue. Mais confronté aux difficultés d’accès à d’autres composants vitaux, Huawei est condamné à la dégringolade dans les smartphones. De la deuxième place derrière Samsung, il est tombé à la sixième au quatrième trimestre 2020 et pourrait chuter encore à la huitième en 2021, selon Strategy Analytics. Le vide qu’il laisse sur le marché tend à être occupé par ses compatriotes Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme et autre Transsion.
Les concurrents de Sony continuent de renforcer leur présence parmi des constructeurs majeurs tels que Xiaomi, Oppo et Vivo. Sony ne parvient toujours pas à combler le vide laissé par Huawei.
— Jeffrey Mathews, analyste chez Strategy Analytics
Un bouleversement qui semble profiter aux trois plus grands concurrents de Sony, Samsung, OmniVision et SK Hynix, souligne Jeffrey Mathews. « La forte reprise de la demande de smartphones bas, moyen et haut de gamme a permis aux concurrents de Sony de gagner des parts de marché, tandis que le groupe japonais ne pouvait pas exploiter les atouts de ses capteurs d’images dans le segment haut de gamme en raison du nombre de clients moins important, explique-t-il. En outre, l’activité de capteurs d’images de Samsung a fortement concurrencé Sony sur le marché des smartphones haut de gamme en enregistrant plusieurs victoires de conception chez Xiaomi et Vivo. Les concurrents de Sony continuent de renforcer leur présence parmi des constructeurs majeurs tels que Xiaomi, Oppo et Vivo. Sony ne parvient toujours pas à combler le vide laissé par Huawei. » En un an, le japonais a perdu sept points de part de marché des capteurs d'images de smartphones, a confié Jeffrey Mathews à L’Usine Nouvelle.
Des enjeux considérables pour Sony
Son recul va-t-il se poursuivre ? C’est possible. Mais Sony peut compter sur un grand atout, Apple, son client fidèle depuis 2010. C’est grâce à ce prestigieux client, grand consommateur d’imageurs à haute valeur ajoutée, qu’il est devenu le roi incontesté du marché, devant Samsung et OmniVision. Un succès qui se paie toutefois par une forte dépendance. C’est pourquoi il cherche à se diversifier, notamment dans l’automobile, une application promise à la plus forte croissance dans le cinq années à venir : +33,8 % par an en moyenne, pour atteindre 5,1 milliards de dollars en 2025, chiffre IC Insights.
Les enjeux pour Sony sont considérables. Les capteurs d’images Cmos forment l’une de ses deux productions les plus rentables, aux côtés des jeux vidéo, et la seule de ses activités électroniques à se porter bien. Il ne peut pas se permettre de perdre la bataille sur ce marché, alors qu’il n’était plus que sixième vendeur mondial de téléviseurs en 2020 et que ses expéditions annuelles de smartphones sont tombées sous la barre de 3 millions d’unités.
Strategy Analytics 
