Alors que le déploiement de la 5G tend à se généraliser avec aujourd’hui plus de 110 réseaux en service dans le monde, la bataille fait rage sur le front des smartphones compatibles avec cette nouvelle génération de mobiles. La GSMA, l’association des opérateurs mobiles présidée par Stéphane Richard, PDG d’Orange, dénombre aujourd’hui plus de 200 smartphones 5G sur le marché. Samsung s’impose comme le plus grand pourvoyeur avec une offre d’une soixantaine de modèles, deux fois plus que chez Huawei, trois fois plus que chez Oppo et quatre fois plus que chez Xiaomi, Vivo ou LG. Cela signifie-t-il qu’il va sortir comme le grand gagnant de la course? Pas si sûr.
Apple sur le point de rejoindre la bataille
Selon une étude de la banque UBS communiquée à L'Usine Nouvelle, les livraisons de smartphones 5G vont exploser pour atteindre 254 millions d’unités en 2020 puis 457 millions en 2021, contre seulement 23 millions en 2019, année de lancement des premiers services mobiles 5G dans des pays comme les Etats-Unis, la Corée du Sud ou la Chine. En 2019, l’essentiel du volume venait de Samsung et Huawei, alors qu’aujourd’hui presque tous les constructeurs du camp Android proposent des smartphones 5G.
L’année 2020 annonce un point d’inflexion important du marché. Apple, absent jusqu’ici de ce marché, se prépare à rejoindre la bataille avec le lancement en octobre prochain de sa génération d’iPhone 12 composée de quatre modèles, tous à l’heure de la nouvelle technologie de mobiles. Selon UBS, le géant californien devrait en écouler 60 millions d’unités en 2020, se propulsant à la deuxième place sur ce segment de marché, derrière Huawei, crédité de 65 millions d’unités expédiées mais devant Samsung, plébiscité de 32 millions d’unités livrées.
Chambardement complet du Top 4 mondial
Mais le vrai verdict est attendu en 2021. UBS voit Apple émerger comme le champion en se hissant en tête du marché avec la vente de 130 millions d’iPhone 5G. Samsung suivrait avec 106 millions de smartphones 5G écoulés. Xiaomi s’imposerait comme l'autre grand gagnant en prenant la troisième marche du podium avec l’expédition de 59 millions de smartphones 5G. Il s’agit d’un chambardement complet du Top 4 mondial par rapport à 2019 où il était formé par Samsung, Huawei, Apple et Xiaomi.
Loin d'être pénalisé, le fait qu'Apple ait attendu cette année pour se lancer dans la bataille 5G joue paradoxalement en sa faveur. " Cela a créé une forte attente chez les fans de la marque, confirme Jasmeeth Sethi, directeur du ConsumerLab d'Ericsson. Selon notre enquête, 40 % des consommateurs français, qui envisagent de passer à un smartphone 5G dans les 12 mois, attendent le lancement de l'iPhone 12 pour le faire. Ce lancement va être un point d'inflexion important dans l'adoption de la 5G."
L’étude d’UBS fait ressortir Huawei comme le plus grand perdant. Un résultat qui traduit l’impact des dernières sanctions américaines contre le grand équipementier télécoms chinois entrées en vigueur le 16 septembre 2020 et qui le privent de l’accès aux puces vitales à ses smartphones. La banque suisse n’étend pas ses projections au-delà de 2021. Mais cela donne un avant-goût du bouleversement potentiel du marché à la faveur du passage à la 5G.
Samsung en ferait aussi les frais puisqu'il rétrograde à la deuxième place dans la 5G après avoir dominé le marché des smartphones depuis 2012. Il est pénalisé par sa faible présence en Chine où il pèse à peine 1 % du marché. Or la Chine, le pays le plus avancé dans la 5G, concentre l'essentiel des ventes mondiales de smartphones 5G: 70 % au deuxième trimestre 2020 selon le cabinet Counterpoint.
Motorola et Nokia, victimes des transitions précédentes
Le cabinet Strategy Analytics rappelle que chaque nouvelle génération de mobiles a rebattu les cartes sur le marché des terminaux avec à chaque fois des gagnants et des perdants. La transition vers la 2G a ainsi propulsé Nokia en tête du marché, aux dépens de Motorola qui n’a cessé de perdre du terrain jusqu’à se faire avaler d’abord par Google puis par Lenovo. Nokia a été à son tour pris par la pente du déclin lors du passage à la 3G jusqu’à jeter l’éponge au profit de Samsung qui a émergé en 2012 comme le roi mondial des smartphones. La 4G a favorisé l’émergence des chinois Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo dans le Top 6 mondial.
Le cas de Huawei est singulier. Le champion chinois des mobiles se voyait détrôner Samsung en 2020. Mais, grande victime de la guerre commerciale et technologique entre les Etats-Unis et la Chine, il fait l’objet d’un embargo américain implacable depuis le 16 septembre 2020 qui l’empêche même de faire fabriquer ses propres puces par des fondeurs, sorte de sous-traitants, comme le taïwanais TSMC ou même le chinois SMIC. Ses malheurs font le bonheur d’autres grands constructeurs chinois de smartphones, Xiaomi en tête. Sans ce contexte géopolitique particulier, le bouleversement du marché des smartphones par la transition vers la 5G serait différent de celui suggéré par UBS.
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