Intel reprend à Samsung sa place de numéro un mondial des puces en 2019

C’est officiel. L’américain Intel est à nouveau le roi mondial des puces électroniques. Selon le cabinet Gartner, le groupe américain, qui a régné sur le marché de 1992 à 2016, reprend en 2019 sa couronne après l’avoir perdue pendant deux ans au profit de Samsung Electronics.

Baisse des revenus des mémoires de 31,5%

Il doit son retour à la tête du marché au retournement violent des puces mémoires qui a fortement pénalisé le géant coréen de l’électronique, numéro un mondial de ce segment. "Le marché des mémoires, qui représente 26,7% des ventes de semi-conducteurs en 2019, a enregistré une baisse de 31,5% en 2019, précise dans le communiqué Andrew Norwood, analyste chez Gartner. Les revenus des mémoires Dram ont diminué de 37,5% en raison d'une offre excédentaire qui a commencé fin 2018 et a duré tout au long de 2019. Cette surcapacité de production a été causée par une chute soudaine de la demande des géants de l’internet et du cloud. Cela a conduit des niveaux de stock excessifs chez les équipementiers de l'électronique pendant toute la première moitié de l'année. Ce qui a fait baisser les prix moyens de vente de 47,4% en 2019. " 

Cela a plongé l’ensemble du marché des semi-conducteurs dans le marasme avec une baisse de 11,9% en 2019 à 418,3 milliards de dollars, le niveau le plus bas en dix ans. Le chiffre d’affaires de Samsung Electronics dans les puces, issu à 82% des mémoires, a ainsi fondu de 29,1% en 2019 à 52,2 milliards de dollars. Intel, qui tire l’essentiel de ses revenus des processeurs pour PC et serveurs, a peu souffert de la crise. Son chiffre d’affaires dans les puces recule de seulement 0,7% en 2019 à 65,8 milliards de dollars, le propulsant devant le groupe coréen avec une avance de revenu de 13,6 milliards de dollars.

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Pas de crise pour Kioxia

Les deux autres plus grands fabricants de mémoires sont plus durement frappés par le marasme de ce segment de marché que Samsung Electronics : le coréen SK Hynix (-38% à 22,5 milliards de dollars) et l’américain Micron Technology (-32,6% à 20 milliards de dollars). Ils conservent toutefois leurs rangs de numéros trois et quatre des semi-conducteurs en 2019. Paradoxalement, le japonais Kioxia (ex-Toshiba Memory Corp), quatrième producteur mondial de mémoires, ignore la crise. Alors que le segment des mémoires flash NAND, dont il est spécialiste, a plongé de 23,1% en 2019, il progresse, lui, de 3,1% à 8,8 milliards de dollars, ce qui lui fait gagner trois marches dans le Top 10 mondial.

L’Europe se targue de disposer toujours de deux acteurs dans le Top 10 : le franco-italien STMicroelectronics à la huitième place et le néerlandais NXP à la dixième place. Ils font toutefois moins bien que leur marché (306,6 milliards de dollars hors mémoires, en recul de 1,6%) avec des baisses respectives de 2,1% et 3,1% de leurs chiffres d’affaires dans les semi-conducteurs.

Table 1. Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2019 (Millions of U.S. Dollars)

Source: Gartner (January 2020)