Evolis, société angevine spécialisée dans les solutions d’impression et de personnalisation décentralisée de ces cartes, est en passe d’être reprise par HID, filiale américaine du suédois Assa Abloy, experte en systèmes et applications d’identification. Evolis, qui emploie 380 salariés, principalement à Angers (Maine-et-Loire) où se trouve son outil industriel, est aujourd’hui détenue par ses dirigeants et fondateurs. Fondée en 2000, par un groupe d’ingénieurs angevins, l'entreprise fournit des machines permettant de personnaliser les cartes bancaires, d’identité, permis de conduire, d’étudiant, de sécurité sociale, de fidélité, du club de fitness à la carte d’abonnement au cinéma.
Valorisée 228,4 millions d’euros
Des négociations exclusives sont donc engagées entre HID et Cedys & Co, société des fondateurs et dirigeants d’Evolis détenant 84,4% des parts de la société angevine. HID a parallèlement conclu un contrat de cession d’actions avec Crédit Mutuel Equity qui détient environ 14% d’Evolis. Son aboutissement est conditionné à la réalisation de l’acquisition de Cedys & Co. L’opération, qui doit aboutir en septembre, sera suivie d’une offre publique obligatoire devant permettre à HID d’acquérir l’intégralité du capital et des droits de vote d’Evolis. Le prix d’achat de 100% des parts et droits de vote d’Evolis s’élèverait à 228,4 millions d’euros, soit 43,75 euros par action. En 2019, l’entreprise avait tenté sans succès de sortir de la bourse de Paris (Euronext Growth) où elle est cotée depuis 2006.
Basé à Austin, au Texas, HID emploie 4 500 salariés pour un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. «HID dispose déjà de solutions pour les cartes», précise Emmanuel Picot, co-fondateur et PDG d’Evolis, qui décrit un univers concurrentiel amplifié par l’arrivée de nouveaux acteurs. Evolis revendique pour sa part 26% du marché mondial. «On va chercher les complémentarités, des synergies, profiter de leur offre produit, de leurs technologies et de leur innovation pour créer», poursuit le dirigeant, qui demeurera un temps aux commandes de la société pour accompagner la transmission.
Une forte culture d’innovation
La société angevine, qui fabriquait initialement de simples imprimantes pour cartes plastiques, a largement étoffé son offre vers des solutions globales intégrant la partie logicielle, des technologies d’encodage, de RFID, etc. La dernière strate d’innovation explore les solutions sans plastique, avec des supports en carton et même en fibre de bois. Récemment, Evolis a signé un partenariat avec la start-up parisienne Famoco pour mettre en œuvre une solution de production in situ de documents d’identification destinée aux pays émergents, réduisant leurs délais et leurs coûts.
L'entreprise a connu un fort rebond après la crise Covid-19 où elle a vécu un effondrement de la demande et de sérieux problèmes d’approvisionnement en composants électroniques. En 2022, son chiffre d’affaires a progressé de 32,3% pour atteindre 111,7 millions d’euros, dont 90% à l’export, tandis que le résultat net ressortait à 15,4 millions d’euros, en hausse 57,2%.
