Près de 18 mois après que Veolia a annoncé son projet de rachat de la participation d'Engie dans Suez, le feuilleton touche à sa fin. Le groupe français spécialisé dans la gestion de l'eau et des déchets s'apprête à finaliser son acquisition : il a indiqué jeudi 27 janvier détenir 95,95% du capital et des droits de vote de son grand rival. Le 7 janvier, Veolia avait déjà annoncé le succès de son OPA, avec 86,22% des parts, mais avait sollicité une réouverture de son offre sur Suez du 12 au 27 janvier inclus, afin d'atteindre le seuil de 90% du capital lui permettant de le retirer de la cote.
Dès publication des résultats définitifs, Veolia demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des actions Suez que le groupe ne détient pas encore pour le 18 février. « Le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de ce retrait obligatoire serait égal au prix de l'offre, soit 19,85 euros (droits à distribution attachés) par action Suez », précise un communiqué. Les actions Suez seront alors radiées de la cote sur Euronext Paris et Euronext Bruxelles.
Une nouvelle gouvernance
Ce rachat n'aura pas été une promenade de santé, Suez ayant vivement bataillé pour éviter de se faire avaler. Mais après un long bras de fer financier, Les deux groupes ont fini par s'entendre au printemps dernier sur un rapprochement estimé à environ 13 milliards d'euros. Celui-ci implique notamment la scission des activités françaises de Suez dans l'eau et les déchets ainsi que de certaines activités à l'international au sein d'une entité indépendante. Mi-décembre, l'autorité de la concurrence européenne a validé les engagements proposés par Veolia pour écartes les risques de monopole. Ceux-ci prévoient, entre autres, la cession d'environ 300 millions d'euros d'actifs.
Veolia deviendra ainsi bientôt le champion mondial des services à l'environnement, avec 5% de parts de marché. Son chiffre d’affaires va passer de 26 milliards à 37 milliards d’euros et ses effectifs de 190 000 à 230 000. Le « nouveau Suez » devrait quant à lui générer un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros (dont 5 milliards en France), contre 17,2 milliards d’euros en 2020. En juillet, Antoine Frérot conservera ses fonctions de président du conseil d'administration mais cèdera son poste de directeur général à Estelle Brachlianoff, actuellement directrice générale adjointe.
Avec Reuters (Jean-Stéphane Brosse)
