Conformément à ses intentions, BWGI, l'actionnaire de référence de Verallia, a officiellement déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique d’achat (OPA) sur les actions du verrier français qu’il ne détient pas encore. Il propose un prix de 30 euros par action, dividende 2024 attaché, entièrement en numéraire, qui représente une prime de près de 24% sur la moyenne des cours à deux mois avant l’annonce. Cette OPA valorise Verallia à environ 3,54 milliards d’euros.
BWGI détient déjà 28,8% du capital du fabricant d'emballages en verre, et 28% des droits de vote. Le fonds détenu par la famille Moreira Salles n'a pas fixé d'autre seuil de réussite de l'OPA que le seuil réglementaire de plus de 50% du capital et des droits de vote. L’offre a pour ambition d’offrir une « fenêtre de liquidité volontaire et immédiate » aux actionnaires, explique BWGI. Verallia restera coté sur Euronext Paris et maintiendra son siège à Paris.
La société brésilienne met en avant sa volonté de soutenir la stratégie industrielle de Verallia, axée sur l’innovation et la transition énergétique, sans modifier sa politique financière ni son empreinte sociale et industrielle. Des engagements ont été pris pour conserver la structure de gouvernance, notamment le maintien de trois administrateurs indépendants et de l’équipe de direction actuelle, ainsi que la cotation pendant au moins trois ans.
Le financement de certains coûts liés au refinancement post-OPA, à hauteur de 12,5 millions d’euros, sera pris en charge par BWGI. L’opération a déjà reçu l’aval des autorités brésiliennes (CADE) et attend encore les autorisations européennes et les validations au titre du contrôle des investissements étrangers en France et en Italie. La clôture de la période initiale de l’OPA est prévue pour le milieu ou la fin juillet 2025.
Avec 11 000 salariés et 35 usines dans douze pays, Verallia revendique la place de leader européen et de troisième producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons ainsi que les aliments solides et liquides. Le verrier a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, en recul de 11,5% sur un an, et un bénéfice net de 238,6 millions d'euros, près de la moitié de celui de 2023.
